Рынок акций — как начать торговать, список лучших акций

45 лет назад трейдер и инвестор Ричард Деннис заключил пари с другом Вильямом Экхардом. Можно ли обучить прибыльно торговать на фондовой бирже обычного человека с улицы, если следовать определенным правилам?

Эксперимент продлился 5 лет. За это время ученики Денниса превратили 23 миллиона доллара в 175. Это была легендарная стратегия черепах, показывающая насколько важен выбранный четкий свод правил в биржевой торговле. Поэтому в статье рассмотрим торговые стратегии на фондовом рынке.

Важность торговой стратегии

Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.

Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, — прямая дорога в стратегии долгосрочных инвестиций на фондовом рынке.

Что отличает спекулянта от инвестора

Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель — попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).

  • Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и получения дивидендов.
  • Сроки инвестиционных стратегий — от года до десятков лет.Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Классификация спекулянтов

  1. Скальпинг. Работа в спреде биржевого стакана, быстрая покупка/продажа, до сотен сделок за торговую сессию.
  2. Интрадей. Торговля внутри дня, открытые позиции не переносятся на следующий торговый день. В среднем от 1 до 5 сделок в сессию.
  3. Свинг. Стратегия следования за краткосрочными трендами фондового рынка. Trend is your friend. Работа от 1 дня.

Классификация инвесторов

  1. Краткосрочное инвестирование — до 1 года.
  2. Среднесрочное — от года до 3 лет.
  3. Долгосрочное — свыше 3 лет.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Бинарные опционы — это пари на движение стоимости. В названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили.

БО в условиях российского рынка — это не стратегия, а рулетка, не имеющая никакого отношения к фондовому рынку. «Питательная среда» для торгового мошенничества.

В ряде стран они запрещены, в других находятся под контролем регулирующих органов.

Форекс — международный межбанковский рынок обмена валюты. Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме.

Подписывая договор с форекс-дилером, вы должны понимать, что несете большие риски как непрофессиональный участник рынка, никаких стратегий здесь вы не примените.

Виды торговых стратегий

Ниже рассмотрим некоторые виды торговых стратегий на фондовом рынке.

Asset Allocation

Стратегия инвестиций с различными классами инструментов. Нет единой торговой схемы, жестко оговаривающей, — этого 5%, того 7,5% и ни граммом больше. Формирование инвестиционного портфеля в этой стратегии похоже на подход художника — много зависит от вдохновения и поставленных целей.

Главное — диверсификация рисков. Идеальная ситуация — когда активы портфеля не коррелируют между собой, корреляция отрицательная. При этом движение одного не тянет автоматически цену другого. Но в реальности это невозможно: корреляцию учитывают, по возможности сводят к минимуму.

Старый факт: золото — это индикатор страха. С падением рынка благородный металл часто ходит в противоходе с рынком акций. Акции падают, золото растет. Простая торговая стратегия.

Нет строгого списка активов для формирования портфеля на фондовом рынке. Это:

  • инструменты фондового рынка — акции, облигации;
  • паи фондов, ETF;
  • товарные активы;
  • фонды REIT и иногда недвижимость;
  • денежные средства, валюта;
  • деривативы на базовые активы — с фондового рынка до молочной продукции.

Список можно расширять до бесконечности. Подход к формированию портфеля гибкий. Общий момент торговой стратегии — распределение рисков и ожидаемой доходности.

Дивидендная стратегия

Основана на выплате дивидендов компаниями. Нас интересуют те, кто платят дивиденды регулярно. Размер и сроки выплат определяют акционеры. Это происходит раз в год, реже — полгода или три месяца.

Технология получения дивидендов:

  1. Дата отсечки акционеров. Она известна заранее и следует за отчетным периодом. Выплаты за 2018 год: отсечка акций Газпрома — 19.07.2019, Роснефть — 02.07. Даты — по решению самих компаний. На момент отсечки для получения дивидендов акции должны быть на счете. Необязательно держать акции весь предыдущий год, можно купить за несколько дней до отсечки и продать сразу после нее.
  2. После отсечки не позднее двух месяцев собираются акционеры и утверждают размер выплат.

Таблица дивидендных выплат за 2017 год в нефтегазовой и банковской сферах. Компании торгуются на ММВБ.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Средний размер — от 1 до 9%.

Обычная практика дивидендных акций на рынке — перед отсечкой рост стоимости, после нее — падение. Если вы покупали перед самой отсечкой на росте, затем продали — размер дивидендов может не покрыть эти прыжки. Это всегда дополнительный риск на фондовом рынке.

Как выбирать бумаги c лучшими дивидендами

Эмитенты обязаны выкладывать информацию о «существенных фактах». Сюда попадают решения совета директоров.

За 55 дней до собрания, на котором определяется дата отсечки, решают о выплате или отсутствии дивидендов, предварительных размерах. Это дает время для анализа и покупки заранее. Кроме этого, от собрания по решению даты до самой отсечки проходит две-три недели. Это дополнительный срок для раздумываний — стоит ли участвовать в дивидендной гонке фондового рынка.

Помимо подхода покупки исключительно под дивиденды, остается стратегия «купил и держи» с горизонтом инвестирования от года.

Стоимостная стратегия

Стратегия, построенная на недооцененных активах рынка. Горизонт торгового инвестирования — год и более. Критерии оценки ниже рынка инвестор определяет сам — исходя из опыта, инсайда или фундаментальных показателей. Последний торговый подход основан на коэффициентах фундаментального анализа.

Некоторые из них:

  1. EPS — отношение чистой прибыли к количеству акций, то есть сколько можно заработать на одной акции. Ключевой параметр для построения стратегии.
  2. P/B — отношение стоимости акции к материальным запасам. Запасы — остатки матсредств после погашения долгов. При параметре меньше 1 — предприятие недооценено, от 1 до 2 — справедливая оценка, >2 — завышена.
  3. EV/EBITDA — дает быструю оценку переоценки или, наоборот, по сравнению с конкурентами. Показывает, за какой временной промежуток неизрасходованная на амортизацию и уплату процентов и налогов прибыль компании окупит стоимость ее приобретения.

Стратегия роста

Основана на предположении роста стоимости ценных бумаг на фондовом рынке. Отправной точкой для принятия решения могут быть:

  • фундаментальные показатели;
  • инсайд — информация, доступная ограниченному кругу лиц, способная изменить стоимость активов;
  • идет долгосрочный восходящий тренд.

Решение о покупке может быть принято при фундаментальных коэффициентах, показывающих переоценку торговых активов на рынке.

Трейдинг

Трейдинг — активная торговля активами внутри дня или в среднесрочном горизонте — до нескольких недель.

Разновидности:

  1. Скальпинг. Частое совершение сделок внутри дня. Инструмент — биржевой стакан. Рынок акций - как начать торговать, список лучших акцийАлгоритм — покупка/продажа в спреде. Купил и тут же выставил на продажу. Количество сделок достигает сотен за торговый день фондовой биржи. Для скальпинга часто используют автоматизированную торговлю, когда приказы выставляет робот исходя из зашитого алгоритма. Как это происходит на биржевых торгах, посмотрите видео.
  2. Интрадей. Торговля внутри дня. Стандартный рабочий временной фрейм — от 5 до 15 минут. Открытая позиция не переносится на другой торговый день. Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций
  3. Свинговая стратегия. Торговля на изменениях цены в краткосрочном периоде. Трейдер не рассматривает фундаментальные показатели, для входа используется движение тренда. Вовремя войти в тренд, вовремя закрыть сделку и перевернуться в противоположную позицию — сущность свинга. Торговля от одного дня, рабочий фрейм — 15 минут/1 час/4 часа. Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

На графике показан теоретический вариант входов и закрытия с переворотом, часовые свечи.

Как выбрать торговую стратегию

Выбор торговой стратегии зависит от ваших предпочтений или конкретной ситуации, которая складывается на рынке. Знание выбранного торгового алгоритма позволят трейдеру открыть верную позицию, которая принесет ему прибыль на фондовом рынке.

Основные стратегии торговли акциями

Базовые подходы фондового рынка основаны на торговле от уровней поддержки и сопротивления, их пробитии, работе в ценовом канале.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Когда цена не может пробить уровень поддержки/сопротивления. Точки для открытия позиции. На часовом графике видно многократное отбитие цены от линии поддержки (синяя линия).

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Пробой ценового уровня

Покупка или продажа при пробое сопротивления или поддержки. Пробой должен быть подтвержден закрытием дневной свечи выше уровня сопротивления или ниже поддержки. На дневном графике показан момент пробоя горизонтального уровня 95.

Пробой подтверждает резко увеличенный объем фондовых торгов (нижний серый график).

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Ударный день

Ударный день — друг спекулянта. Происходит не каждый день, это подарок трейдерам. Как правило, открывается на новостях гэпом, изменение за сессию минимум 2% от закрытия предыдущего торгового дня.

  1. Вариант ударного дня — восхождение/падение цены в узком канале.
  2. Пример такой торговой сессии:Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Канальная

Движение цены в восходящем/нисходящем или горизонтальном канале с обозначенными границами.

Торговая стратегия базируется на том, что цена двигается в канале, при подходе к границе открывает противоположную позицию. Цена подошла вниз к поддержке — открываем лонг, к сопротивлению — закрываем или переворачиваемся в шорт.

На графике — восходящий канал.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Где и у кого поучиться трейдингу

Не верьте тем, кто, позиционируя себя как гуру трейдинга на фондовом рынке, требует заоблачных сумм за обучение торговым суперсекретам. Необходимая информация есть в свободном доступе.

Тем, кто не готов тратить годы на ее поиски, фильтрацию и изучение можно попробовать поучиться в школах трейдинга.

Заключение

Выбор рабочей стратегии при торговых спекуляциях или инвестировании — это вопрос, каким путем идти к личной цели обогащения. Выберете не ту — потеряете все, подберете для себя долгую дорогу в дюнах инвестиций фондового рынка — внуки спасибо еще скажут.

Спекулятивные игры на бирже или инвестиции на долгосрочный период — исключительно ваше право выбора. Но не забывайте, что один из богатейших людей планеты Уоррен Баффет построил финансовую империю, терпеливо инвестируя в недооцененные активы и недорогие акции.

Источник: http://capitalgains.ru/fondovyj-rynok/torgovye-strategii.html

Отбор акций для внутридневной торговли

Говорят — женскому полу свойственно «накручивать» различные мысли, далеко не всегда связанные с реальностью. Сваливают это обычно на обостренный эмоциональный фон. Однако в мире трейдинга подобные «накручивания» можно встретить повсеместно (не только у женщин). И самым ярким примером можно назвать приверженность трейдера какому-то конкретному активу.

Уверен, что каждый из вас слышал от кого-то, а может и сам произносил подобную фразу: «Я торгую только (к примеру) акции СберБанка, движения по ним самые понятные, они самые ликвидные, технический анализ работает на них лучше всего и т.п. причины». Кто-то так же говорит про конкретную валютную пару, или про конкретный фьючерс. Т.е.

человек придумал себе, что понимает в движении конкретной акции больше, чем в движениях других акций. Бьюсь об заклад, многие считают, что это так и есть… Так вот как раз в этом-то месте и расходятся мысли с реальностью.

Торговать нужно ВОЗМОЖНОСТЬ, а не акцию! Не бывает такого торгового инструмента, в котором возможность есть каждый день!

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Акций только на американских биржах более 8000 штук, и естественно не возможно проанализировать их все, особенно когда речь идет о нескольких минутах, а то и секундах, когда нужно принять решение о внутридневном трейде и нажать на кнопку. Далее в этой статье мы разберем методику отбора акций, в которых наиболее вероятны появления тех возможностей, которые можно торговать.

Читайте также:  Жизненный цикл инвестиционного проекта - что это?

Основные критерии отбора акций

Для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи актива, нужно, чтобы эта разница была достаточной, т.е. акция должна изменяться в цене.

Начнем с того, что более 70% своего дневного движения акция делает в первые 30-60 минут торговой сессии, и как я уже писал в статье по техническому анализу — если ты видишь сформировавшееся движение (тренд) на графике, то соваться в него уже поздно, это нужно было сделать до его формирования. Следовательно нужны будут какие-либо предпосылки к тому, что акция начнет двигаться именно сегодня, и предпосылки эти должны быть либо до открытия рынка, либо в первые секунды после открытия.

Тут далеко ходить не нужно… Это уже не однократно разбиралось на просторах блога. Чтобы акция начала понятные сильные движения, ей нужен сравнимо больший чем обычно оборотный капитал. Другими словами — в данный конкретный день эта акция должна была чем-то привлечь более крупный капитал.

 Ну и само собой просятся на язык события в компании, которые мы называем «новостями».

И замечу сразу, что благодаря новости мы получаем предположение об активности акции, а не о направлении изменения ее цен в будущем (это мы так же разбирали в соответствующей статье по фундаментальному анализу).

Однако, не смотря на первопричину (новость), отслеживаться такие акции будут не только по новостям, но и, как подтверждение прихода капитала, по проторгованному объему (в статье по анализу объемов мы начинали об этом говорить). Называются эти акции «Активными» или «Акции в игре (In Play)».

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Далее речь пойдет исключительно об акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ, но методики отбора будут идентичны и на других биржах, в том числе и MOEX, только источники и софт будут иными

Методика отбора акций для торговли

Как мы уже выяснили — для торговли внутри дня подойдут только те акции, у которых ожидается появление некой активности на открытии торговой сессии. А найти акции с предполагаемым появлением активности можно несколькими путями.

Отчетные акции

Самым простым, но не всегда самым действенным методом является простое копирование акций из списков отчетных. Несмотря на то, что факт публикации отчета должен привлекать внимание инвесторов, это происходит далеко не в каждой акции, так что далеко не во всех выбранных акциях появится активность. Тут на помощь придут некоторые фильтры, о которых мы поговорим позже.

Сейчас же обсудим — где найти тот самый «список отчетных акций».

Источников достаточно много, сложностей даже при самостоятельном поиске через поисковик в браузере не возникнет, однако для удобства и бесплатного доступа (многие из источников платные), я вынес этот список на блог — https://tradersblog.ru/earnings-calendar/ (найти его можно в разделе «Отбор акций NYSE, NASDAQ»). Список обновляется автоматически, так что все указанные в нем данные будут всегда актуальны. Останется лишь найти нужную дату и скопировать тикеры акций к себе в список.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Обращу ваше внимание на то, что, к примеру, для торговли 10-ого числа нужно выбрать акции, который отчитались в предыдущий день (9-ого числа) после закрытия рынка (After the close), и акции, которые отчитываются в текущий день (10-ого числа) перед открытием рынка (Before the open). И думаю, что многие уже поняли, что сделать этот отбор нужно за некоторое время до открытия сессии, чтобы список уже был наготове для применения к нему неких фильтров

Вспомогательные фильтры

В более или менее продвинутых терминалах (я буду рассматривать на примере ThinkOrSwim) есть возможность добавления в списки (WatchList) некоторых колонок, в том числе и написанных пользователем скриптов, внутри которых можно сортировать список от большего к меньшему и наоборот.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Выше представлен пример сортировки выбранного нами списка отчетных акций по проторгованному за текущий день объему. Очевидно, что есть акции, в которых проявляется бОльшая нежели в других активность.

Но до сих пор мы работали с одним списком и не добавляли в него акций, найденных другими методами. И раз уж мы коснулись темы Фильтров, то будет целесообразно показать каким образом можно отобрать акции при помощи таковых…

Совать в список ТОСа все существующие акции не имеет никакого смысла, т.к. есть акции, которые 100% не подходят для внутридневной торговли. И дабы пресечь попадание таких акций в список мы воспользуемся скринером ФинВиза (https://www.finviz.com).

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Ну и как минимум для интрадей трейдинга не подойдут акции, с маленьким средним дневным объемом торговли (Average Volume) и с небольшим средним дневным изменением цены (Average True Range), об этих вещах мы уже вели речь.

В данном скринере достаточном много фильтров (к примеру, можно оставить только акции именно американских компаний, или акции с высокой или низкой капитализацией и т.п.

), но я не буду останавливаться на нем подробно, это другая тема, да и нет в нем ничего сложного, нужно только логически порассуждать, а так комменты к каждому пункту есть.

Так вот, у нас получился список из 1227 инструментов, который нужно перенести в платформу и отсортировать по некому фильтру. Фильтры, как я уже говорил, можно применять стандартные либо самописные.

Самым элементарным будет сравнение в акциях объема текущего дня со средним объемом торговли этой акцией и сортировка списка по этому отношению.

Коды фильтров я выкладывать не будут, если будет необходимость, обращайтесь по контактам в блоге.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Таким образом мы получили большой интерактивный список, в котором каждый новый день в верхнюю его часть будут попадать акции, активные именно в этот день.

Тут стоит учесть, что подобные фильтры эффективней работают на открытом рынке, но т.к.

информация в них обновляется ежесекундно, в верху списка мы получим самые активно торгующиеся акции на данный момент, останется лишь выбрать те из них, которые будут удовлетворять условиям торговой стратегии.

Сервисы отбора акций

Один из таких сервисов я уже упомянул в этой статье (ФинВиз). Чтобы было больше примеров я рассмотрю возможности применения подобных сервисов на другому скринере — https://www.stock-watcher.com.  А рассуждать мы будем следующим образом — потенциально активность может возникнуть не только в отчетной акции (напомню, что список с отчетными акциями мы сформировали ДО открытия сессии), и более того — эта активность уже может проявлять себя еще перед открытием (Pre-Market).

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Таким образом мы отбираем акции, в которых совершаются сделки достаточно большим объемом еще до того как откроется рынок, т.е. интерес к акциям на столько велик, что их начитают торговать еще на Пре-маркете.

И благодаря подобным рассуждениям и данному сервису техническим путем можно обнаружить акции с потенциальной активностью, не входящие в список отчетных, еще до открытия рынка и до подсчета их в фильтрах, что может значительно увеличить скорость трейдинга.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

На самом деле методик отбора акций достаточно много как платных так и бесплатных, но во всех случаях акции в итоговых списках будут приблизительно одинаковы, т.е. если акция бесспорно активна, то в этот день она будет лежать в списке у всех внутридневных трейдеров.

Источник: https://TradersBlog.ru/otbor-akcij-vnutridnevnoj-torgvli/

Торговля акциями на бирже: как можно заработать?

Трейдеры делятся на агрессивных и консервативных. Если первые выбирают активы с динамичным изменением стоимости, вторые стремятся к работе с наименее рисковыми инструментами.

Так, для большинства торговля акциями представляется как возможность заработка с минимальным шансом потери депозита.

Ценные бумаги этого типа принадлежат обычно крупным предприятиям, которые редко банкротятся и чаще приносят прибыль.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Как зарабатывают торговлей акциями

Выбор в пользу торговли акциями на бирже объясняется несколькими причинами. Отчасти они психологические, поскольку предоставляют инвестору ощутимые гарантии возврата вложений. Но есть и объективные факторы. Например, все ценные бумаги обладают ликвидностью благодаря материальным благам: недвижимости предприятия, его сырьевым и товарным запасам.

Привлекательно и следующее:

  • Курс акций не зависит напрямую от стоимости валют, сырьевых запасов (торговля из-за отсутствия корреляции меньше зависит от интервенций по валютным парам).
  • Кризис в стране или на мировом рынке может не затронуть отдельные компании (в отличие от национальных валют).
  • Инвестиции в активы крупных компаний проще спрогнозировать, чем изменения на рынке криптовалют, ценных металлов.

Научиться торговле акциями на бирже с нуля можно с помощью демо-счета. Подход позволяет изучить основные тенденции, подобрать эффективную методику заработка. И это без риска потери реальных денег, весь убыток или прибыль остаются виртуальными.

Тестирование торговых стратегий

Начинающие трейдеры чаще стремятся к консервативным способам получения прибыли. Создавать и использовать готовую стратегию — разные вещи. Поэтому и говорят, что начать торговлю акциями на фондовом рынке просто. Но это не означает, что можно приступить к делу без обучения. Чтобы легко приумножать депозитные средства, сначала рекомендуется проводить тестирование на демо-счетах.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Причем виртуальная биржевая торговля акциями должна вестись в тех же условиях, которые трейдер планирует создать для настоящего счета. Выбор активов, объемы купли / продажи — вся деятельность инвестора эмулируется исходя из последующего перехода на реальные деньги. При таком подходе резко снижается риск ошибок.

Как снизить риски торговли акциями

Фондовый рынок несет те же риски, что Forex или криптобиржа. Помимо неправильных действий самого трейдера, торговля на рынке акций способна принести убытки из-за внешних факторов вроде отказа в выплате профита. Существует ряд правил, соблюдение которых снижает риск столкнуться с подобными явлениями.

Важные моменты:

  • Нет смысла проводить сделки без анализа рынка — рекомендуется взять за правило читать прогнозы, пытаться разобраться самому.
  • Перед созданием крупного депозита стоит убедиться в надежности брокера: по отзывам или на собственном опыте, работой с небольшой суммой.
  • Еще на этапе работы с демо-счетом нужно потренироваться в применении индикаторов, скриптов, автоматических советников.

Иногда трейдеры стараются изучить таблицы котировок и развить навыки вычисления доходности и риска при определенных сделках. Если прислушиваться к перечисленным советам, торговля российскими акциями или активами зарубежных компаний может стать надежным источником дохода. Останется лишь собрать прибыльный инвестпортфель и регулярно его оптимизировать.

Составление инвестиционного портфеля

Ключевым критерием в успешной торговле считается умение диверсифицировать риски. Трейдеры распределяют инвестиции между различными активами. Причем стараются подбирать такие, чтобы между ними отсутствовала прямая корреляция.

Но если это условие не соблюдено, то совершаются взаимообратные сделки, позволяющие заработать на любом движении (хоть вверх, хоть вниз).

При создании уроков по торговле акциями для начинающих акцентируют внимание на создании целого портфеля.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Рекомендуемая структура: 70–80% капитала распределяют по акциям с небольшой волатильностью, а оставшиеся 20–30% вкладывают в активы с высоким риском. Перечень фирм, чьи ценные бумаги будут приобретаться, зависит от размера депозита и стоимости акций. Региональные компании при иных одинаковых условиях оценивают их ниже, чем корпорации с мировым именем.

В идеале общий индекс портфеля должен следовать за растущими тенденциями по всем активам. В случае удешевления каких-либо акций, трейдер заменяет их другими. Если совокупная прибыль позволяет, состав можно оставлять неизменным, компенсируя убытки одних профитом других. На первое число каждого месяца желательно иметь расчетный уровень доходности.

Методики управления портфелем акций

При торговле акциями компании с мировым именем часто заранее известно, при каких событиях ее ликвидность повышается, а когда может снижаться. С мелкими предприятиями прогнозировать это сложнее. Чтобы упростить управление портфельными инвестициями, используют ребалансировку (математический способ регулирования доходности).

Читайте также:  Список венчурных фондов в России - топ 10 крупнейших на 2020 год

Методика предполагает выполнение правил:

  • На момент создания инвестиционного портфеля каждому типу акций выделяется доля пакета (в процентах).
  • Проверка осуществляется строго по графику (каждый месяц, квартал, полугодие).
  • При расчетах сравнивается сумма вложений в каждый актив с учетом текущих котировок (в валюте инвестиций).
  • Любые отклонения от изначального значения требуют поправки.

Подешевевшие акции докупают до нужной суммы, а подорожавшие — реализуют. В количественном виде баланс активов постоянно меняется, расчеты ведутся только в валюте депозита.

При подобном подходе торговля акциями на фондовых биржах может стать инструментом заработка с постоянным уровнем прибыли.

По достижении запланированной прибыли портфель может реализовываться и формироваться заново (частично или полностью).

Можно ли упростить торговлю

Максимум прибыли можно получить, если использовать в торговле лучшие акции по цене и волатильности. При ручном способе открытия сделок трейдеру приходится постоянно наблюдать за рынком. Чем активнее изменения котировок, тем внимательнее надо следить за ними. Но выход есть. При наличии проверенной торговой стратегии ее автоматизируют.

Процедура выглядит так:

  • по проверенному вручную алгоритму создается программа-робот;
  • она подключается к графикам в терминале;
  • вносятся выбранные трейдером настройки.

Остается наблюдать за работой советника и при необходимости корректировать ее.

Вмешательство трейдера может понадобиться, если он решит досрочно закрыть какие-либо сделки, выйти из рынка полностью для составления нового портфеля. Благодаря этому торговля акциями для «чайников» становится возможной.

Ведь новичков часто подводят эмоции, нерациональные решения. Роботу такие понятия неизвестны, он действует строго в рамках заданного алгоритма.

По мере получения трейдером опыта можно «ставить на автомат» торговые операции частично. Например, выбирать торгуемые активы, объемы ордеров, иные параметры самостоятельно, а рутинные операции перекладывать на программное обеспечение. Например, по закрытию сделок после достижения заданного уровня доходности.

Источник: https://alpari.com/ru/beginner/articles/stock-exchange-trading/

12 брокеров, через которых можно покупать иностранные акции

Вы можете не только пользоваться товарами и услугами известных зарубежных компаний, но и стать их акционером, а также получать доход с их прибыли. Вот брокеры, через которых вы сможете купить McDonald’s, Coca-Cola и Apple.

Самый простой способ стать акционером зарубежных компаний — купить тематические ETF на Московской бирже. ETF — это фонды акций, которые повторяют состав какого-то финансового индекса. Например, FXUS состоит из акций Apple, Microsoft, Amazon и более 600 других американских компаний.

Если вы хотите стать акционером конкретных зарубежных компаний, то возможны два варианта:

1. Получить статус квалифицированного инвестора и через брокера покупать бумаги на зарубежных биржах.

2. Открыть счёт у брокера, который работает с Санкт-Петербургской биржей. Там доступны бумаги 782 американских компаний, среди которых Tesla, McDonald’s, Starbucks, BMW, Walt Disney, Tiffany & Co и множество других.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций
Читайте по теме: Реалити-шоу «Крутой процент-3»: итоги четвёртого месяца

Это непросто. Для этого нужно соответствовать одному из этих требований:

  • владеть ценными бумагами, производными инструментами, депозитами и счетами в банках на сумму от 6 миллионов ₽;
  • иметь опыт работы в компании, которая проводила сделки с ценными бумагами, не меньше трёх лет — или не меньше двух лет, если она имела статус квалифицированного инвестора;
  • в течение года совершить сделки на сумму от 6 миллионов ₽, при этом не меньше одной сделки в месяц и от 10 сделок в квартал;
  • иметь высшее экономическое образование, или квалификационный аттестат, или сертификат по определённым направлениям (например, CFA или FRA).

Получите статус квалифицированного инвестора — сможете покупать любые бумаги на зарубежных биржах.

Самый простой способ

Ряд брокеров предоставляют клиентам доступ на Санкт-Петербургскую биржу. Там акции зарубежных компаний можно купить за доллары. Для покупки нужно положить валюту на счёт или приобрести её через брокерский счёт за рубли и потом уже потратить на ценные бумаги. Вот 12 брокеров, у которых есть такая услуга:

Брокер Биржи
1 БКС NYSE, NASDAQ, LSE, XETRA, Санкт-Петербургская биржа
2 ВТБ SEHK, NASDAQ, NYSE, LSE, XETRA, Санкт-Петербургская биржа
3 Финам NYSE, NASDAQ, Санкт-Петербургская биржа
4 ФК Открытие NYSE, NASDAQ, LSE, AMEX, TSX, XETRA, FTSE, EURONEXT, Санкт-Петербургская биржа
5 Ай Ти Инвест LSE, XETRA, Eurex, NYSE, NASDAQ, AMEX, ICE, CME, NYMEX, COMEX, SEHK, Санкт-Петербургская биржа
6 Альфа-Банк Санкт-Петербургская биржа
7 Алор + Санкт-Петербургская биржа
8 ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент Санкт-Петербургская биржа
9 КИТ Финанс AMEX, NASDAQ, NYSE, TSX, CME, LSE, XETRA, EUREX, ICE, HKEX, Санкт-Петербургская биржа
10 Тинькофф Банк Санкт-Петербургская биржа
11 Солид CME, eCBOT, NYSE, NASDAQ, LSE, IPE, Eurex, Санкт-Петербургская биржа
12 Уралсиб брокер Санкт-Петербургская биржа

Этот список брокеров не окончательный. Выборка производилась из топ-30 брокеров с наибольшим объёмом торгового оборота на февраль 2019 года по данным Московской биржи, по этому же показателю происходило ранжирование в таблице. В неё попали брокеры, через которых можно купить иностранные ценные бумаги, в том числе на Санкт-Петербургской бирже.

Торги на бирже Санкт-Петербурга идут с 10:00 до 23:00/24:00 по московскому времени (в зависимости от сезона). При этом выгоднее всего покупать бумаги в период с 16:30 до 23:00 — в это время работают американские биржи и стоимость бумаг близка к рыночной.

Минимальных требований к счёту нет, однако если у вас нет валюты и вы захотите предварительно купить её на Московской бирже, то учитывайте, что минимальный лот, который вы сможете приобрести — $1000. Некоторые брокеры позволяют покупать акции с рублёвого счёта (например, Тинькофф Банк), но конвертация из рублей в доллары в таком случае проходит уже по курсу банка.

Рынок акций - как начать торговать, список лучших акций

Источник: https://www.Sravni.ru/text/2019/4/1/12-brokerov-cherez-kotorykh-mozhno-pokupat-inostrannye-akcii/

Торговля акциями для начинающих: советы по трейдингу

Привет всем, кто читает данную статью! Продолжаем знакомство с инвестированием на фондовом рынке, начало которому было положено во вчерашней статье на тему “Инвестирование в акции”.

Сегодня будут даны рекомендации по подбору акций для инвестиционного портфеля: какие из них выбирать, а какие оставить другим. После её прочтения вы поймёте, как происходит торговля акциями для начинающих инвесторов и трейдеров.

Как выбирать акции?

Мой алгоритм торговли

  1. Отбираем акции. Составляем прогноз для 6-15 эмитентов;
  2. Технический анализ. Выставление уровней по каждой из отобранных акций;
  3. Наблюдаем, что происходит с ценой, когда она приближается к заданным уровням.

Отбор акций

Для выбора акций я использую сайт investing.com. Выбираем режим котировок — акции — Америка. Далее кликаем на нужный индекс и выбираем изменение %. Тем самым мы сможем увидеть акции, которые сильнее всего упали. Отбор делаем из индексов:

  • S&P500 (менее волатильные акции);
  • Nasdaq composite (более волатильные).

Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к, в среднем — 1 миллион.

Режим котировки:

В режиме статистики:

Смотрим общий тренд за год. Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.

Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:

Смотрим на ритм изменения цены. Я работаю в основном с позициям лонг, так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант — график в виде пилы. Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:

Ищем наиболее полную информацию о компании. Что нас интересует:

  • Сколько стоит компания? Рассматриваем варианты от 400 млн до 10 млрд. Чем больше этот показатель, тем выше надёжность и ниже волатильность. Если вы новичок, не смотрите на варианты с капитализацией ниже 200 миллионов $;
  • Объём торгов. Хорошим показателем считается 1 млн бумаг/день. Чем выше это число, тем более высок интерес к бумаге и наоборот;
  • Цена акции. В основном, указывает на капитализацию. Показатель у маленьких компаний — менее 3$. Среднее значение цены у компаний, с которым я работаю, 50$.

Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху.

Пример ликвидной компании — всем известная SONY:

Акции, которые обладают сильной волатильностью, то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.

Формирование портфеля на сайте investing.com

В течение примерно месяца, а возможно и раньше, с момента начала активной торговли, вы «набьёте руку», и у вас сформируется портфель из «любимых» акций. Рекомендую зарегистрироваться на сайте investing.com, и там вести свой портфель акций. Формируйте портфели по секторам экономики:

  • Энергетика и сырьё — акции, которые зависят от стоимости нефти. Для удобства можете во главу этого списка добавить фьючерс нефти марки BRENT, чтобы оценивать поведение акций из своего портфеля;
  • Здравоохранение — в первых строках должен быть индекс NASDAQ Biotechnology (NBI), демонстрирующий общее направление сектора;
  • Сектор ликвидных перспективных акций, которые вы планируете приобрести или часто покупаемые и продаваемые вами.

На каждый день я делаю прогноз для 6-15 позиций, покупаю из которых только 1-3. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.

Действия после открытия рынка

  • Просматриваем список уже купленных акций. Покупать что-либо в первые 30 минут я не советую: цены нестабильны, направление движения тренда пока не ясно. Исключением являются ситуации, когда вы полностью уверены, что данный сектор пойдёт вверх. Например, если растёт цена на нефть, можно покупать намеченные для себя ранее позиции из сектора энергетики;
  • Если акции из списка прогноза моментально выросли на 4-7%, смысла их брать нет. Нам не нужны переплаты. Ждите, когда они пойдут вниз, чтобы затем выполнить оценку, сколько можно будет заработать на этих позициях.

Цель, к достижению которой нужно стремится по моему плану работы — увеличение количества акций в портфеле.

Это делается для того, чтобы каждый день продавать 1-3 позиции с прибылью. На освободившиеся средства снова происходит купля продажа акций.

Правила работы

  1. Самый главный для нас показатель — оборот. Мы не занимаемся дейтрейдингом, позицию можно держать открытой и неделю, и месяц.
  2. Старайтесь не продавать акции ниже цены покупки. Цена снижается? Ждите подорожания.
  3. Исключением является ситуация, когда цена очень долго не идёт вверх. Старайтесь в таком случае продать позицию на уровне, ближайшем к уровню покупки и приобрести более удачный вариант на освободившиеся средства.
  4. Принцип достаточной прибыли.Найдите оптимальный для себя уровень (2-5%) и закрывайте сделки при его достижении.

Технический анализ

После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки, чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.

На графике обозначил уровни поддержки и сопротивления. Вход был осуществлён на уровне 2.8, выход — 2.95. Всего было куплено 340 акций, продажа акции на бирже была сделана спустя 3 дня после покупки.

Работа с уровнями

Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями. Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.

Читайте также:  Курс привилегированных акций МГТС: график и аналитика

Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:

Используйте метод трёх скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведёт себя рынок: идёт выше или ниже. Лично я при работе на бирже NYSE использую индикаторы volume, MACD histogram в дополнение к уровням.

Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?

  • Прочертить уровни;
  • Определить направление движения позиции;
  • Найти оптимальную точку входа.

Основная наша цель — научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент.

Обязательно ведите учёт личных финансовых вложений в акции.

Период отчетов

  • Не покупайте акции перед планируемой датой публикации квартального отчёта компании. После его выхода позиция может как сильно подняться (до 10%), так и ещё сильнее просесть (до 30%);
  • Часто после отчёта котировки падают на 5-30%, хотя отчёт был положительный (доходы совпали с прогнозируемыми). О чём это говорит? О спекуляциях на рынке, возможно крупный игрок зафиксировал прибыль, хотя компания в полном порядке.
    Цену сознательно уронили, чтобы совершить массовую закупку ликвидных акций подешевле. После этого локального падения стараемся дождаться «дна», затем начнётся рост на 0,5-1%. Это и будет наше время для покупки.

Советы по трейдингу

  1. Сформируйте личную модель работы, научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
  2. Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
  3. Торговля идёт от уровня к уровню;
  4. Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
  5. Для теханализа используйте таймфреймы 5-15-1 час-1 день;
  6. Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
  7. Взять 60% от тренда — средний нормальный показатель трейдера;
  8. Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления, будьте готовы проявить свою оригинальность!

Позиции шорт

Мой алгоритм работы заточен под позиции, покупаемые в лонг, то есть, на длинные позиции с расчётом на то, что прибыль будет получена в результате роста акций. Но не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт.

Ситуации, в которых можно торговать в шорт

  • Мировое событие, после которого велика вероятность падения рынков акций. В качестве примера можно привести дату 23.06.2016, когда прошёл референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, известный как Брексит.
    Все рынки после 2 торговых дней пошли на спад. На европейских рынках практически все сектора упали на 20-30%: самые впечатляющий провал был в финансовом секторе. Рост же случился в «золотом» секторе, так как в случае нестабильных ситуаций многие осуществляют хеджирование в драгметаллах. Падение на рынка США было менее значительным (на 7-10%), но факт остаётся фактом. В таких ситуациях можно и нужно быть в тренде и работать на падение. 2 дня рынок падал, и в свой карман можно было унести 5-10% практически в любом секторе. Через 3-5 дней произошло полное восстановление рынка, и об этом референдуме уже никто не вспоминал;
  • Падение цен на нефть. В этом случае торгуйте в шорт на акциях в секторе энергетики. Нефть тянет за собой практически все сектора в том направлении, в котором идёт сама, но самой зависимой от неё отраслью является, по понятным причинам, энергетика;
  • Квартальные отчёты. Вероятность того, что после публикации отчётов акции компании, которые я рассматриваю в качестве претендентов на покупку, упадут, к вероятности роста, составляет, по моему опыту, 80/20. Новичкам использовать этот вариант я не советую, так как в этот момент в игру вступают большие, очень большие, игроки. Сначала они скидывают ранее купленные активы перед отчётом, чтобы снизить их стоимость. А потом? Правильно, сами же берут их, но уже гораздо дешевле;
  • С использованием уровней сопротивления. Если вы заметили, что цена постоянно отбивается от конкретного уровня и не идёт дальше, покупайте на этом уровне. Фиксируйте профит, когда цена будет подходить к уровню поддержки. Оцените запас хода в процентном выражении до следующего уровня поддержки. Ищите уровни сопротивления у претендентов в ваш портфель, которые рассматривались для покупки в лонг. Когда вы закроете позицию лонг, вы сможете открыть позицию шорт, если действительно уверены в своём выборе.

В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?

Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00. Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!

Выводы

В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие.

Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно — зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по указанным на блоге контактам.

Не забываем подписываться на обновления блога, до встречи!

Источник: https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/torgovlya-akciyami-dlya-novichkov/

Выбираем лучшие акции для спекулятивной торговли

Инвесторы по-разному воспринимают изменчивость стоимости активов. Чувствительность участников торгов к волатильности характеризует выбор инструментов финансового рынка.

Для лиц, не склонных к риску, предпочтительными инструментами служат долговые обязательства государств и крупных корпораций. Инвесторы с нейтральным отношением к риску будут выбирать оптимальное соотношение риска и доходности долевых и долговым активов. Для тех, кто толерантно относится к риску, интерес представляют инструменты с повышенной волатильностью цены.

«Рискофилов» в первую очередь интересует амплитуда колебаний цены финансового актива. Монотонность курсовой стоимости их прельщает в меньшей степени, а рост волатильности инструмента рассматривается в качестве возможности для дополнительного заработка на рынке.

Например, за последний год дневная волатильность акций крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group в 2,5 раза превышала значения широкого индекса акций МосБиржи.

Для удовлетворения инвестиционных предпочтений различных типов инвесторов нами поставлена задача в нахождении самых волатильных акций российского фондового рынка из индекса МосБиржи.

В наши планы не входит сама оценка эффективности деятельности любителей риска, как говорится: «на вкус и цвет – товарищей нет». Для активных участников торгов данное исследование будет подспорьем в выборе акций для спекулятивной работы на фондовом рынке, а для инвесторов, избегающих повышенные риски, предупреждением о существенно больших опасностях в изменении стоимости тех или иных акций.

В качестве критерия оценки риска используем максимизацию сигма коэффициента (σ) акций, входящих в индекс МосБиржи.

Данный показатель отражает волатильность инструмента относительно средних значений его доходности за выбранный период времени.

Коэффициент сигма или стандартное отклонение (среднеквадратическое) характеризует статистически возможную величину изменения в стоимости актива в процентах за определенный период времени.

Для спекулятивно настроенных инвесторов высокое значение данного коэффициента будет характеризовать возможность в получении высокой доходности путем совершения высокорисковых сделок.

После вычленения самых волатильных акций российского фондового рынка из индекса МосБиржи мы проведем анализ их коэффициентов монотонности, что позволит повысить достоверность полученных результатов оценки риска.

Динамическая устойчивость проверялась в разрезе 5-и лет с сентября 2014 г. по сентябрь 2019 г. (долгосрочный характер), 3-х лет (среднесрочный) и 1-но летнего (краткосрочного) интервалов времени.

Итак, в индекс МосБиржи входит 41 акций из различных отраслей экономики. Нас интересует величина разброса цен относительно средних значений доходности акции. Результаты расчетов приведены в таблице.

На 5-и летнем горизонте амплитуда колебаний цены акций по сравнению со значениями волатильности индекса МосБиржи (принимаемое за 1) находится в диапазоне 0,77-4,2. Это означает, что ряд акций характеризовался высокой монотонностью своей курсовой стоимости (при значениях меньше 1), и существенной большей волатильностью вплоть до 4 кратного размера от фондового индекса.

С долгосрочной точки зрения наибольшую изменчивость цен (близкие по параметру 2хσ) демонстрировали акции АФК Системы, Аэрофлота, Интер РАО, Магнита, ММК, Полиметалла, Полюс золота, Русала, Сбербанка-ао, Татнефти-ао, Транснефти-ап, ФСК и Яндекса.

Существенный вклад в рост волатильности отдельных бумаг внесли факторы корпоративного и/или политического характера. Например, это касается ситуаций с АФК Системой, Магнитом, Русалом.

Форс-мажорные события влияют на статистические показатели риска, однако они не могут быть применимы для системной работы на фондовом рынке.

Другими словами, отдельно взятое событие не приводит к принятию инвестиционного решения о включении в спекулятивный портфель тех или иных ценных бумаг.

С целью нивелирования влияния фактора таких событий посмотрим, как вели себя данные акции с течением времени.

На среднесрочном и краткосрочном инвестиционном горизонте волатильность данных акций относительно широкого рынка не снижается (25% по Системе и 32% по Русалу против 13% по индексу МосБиржи на годовом интервале), а тенденции по снижению монотонности курсовой стоимости усиливаются. Таким образом, данные акции на текущий момент времени однозначно попадают в «рейтинг» самых волатильных акций российского рынка.

Акции Детского Мира, МБК, Руснефти, Сафмара и X5 Retail Group не имели столь обширной истории торгов, чтобы отразить долгосрочных характер их волатильности.

По результатам анализа тенденций за различные периоды времени нами сформирована группа акций, характеризующаяся повышенной амплитудой изменения стоимости на основе среднедневного отклонения цен (таблица 2).

Анализ коэффициентов монотонности показал, что данные акции обладают низкими значениями устойчивости курсовой стоимости (значения близкие к 0). Таким образом, аномальных отклонений от значений их высокого риска не наблюдается и можно судить о достоверности наших оценок.

Отдельно стоит отметить «скачок» волатильности за последний год в акциях Газпрома и обоих типах акций Сургутyтнефтегаза. Причинами послужили «дивидендные истории» .

При этом, по анализу монотонности эти акции являлись наиболее устойчивыми бумагами последнего времени.

Таким образом, для отнесения их в «рейтинг» необходимо более длинная история нахождения данных инструментов в области высокой волатильности.

Акции X5 Retail Group в краткосрочном интервале стали самыми волатильными акциями российского рынка акций (32% против 13% по индексу). Возможно с течением времени данные бумаги подтвердят свою тенденциозность к высокой волатильности и будут интересны спекулятивно настроенным инвесторам.

Выводы

По результатам исследования мы получили список наиболее волатильных акций российского фондового рынка. Он может быть интересен как лицам, склонным к риску, для повышения эффективности своей спекулятивной работы на фондовом рынке, так и для консервативных инвесторов с целью учета фактора частой смены краткосрочных тенденций в движении тех или иных акций.

Краткосрочные трейдеры могут самостоятельно выбрать наиболее привлекательные акции, используя таблицы с расчетами волатильности, которые будут удовлетворять характеристикам риска и доходности, а также стилю торговли.

С течением времени параметры риска по отдельным акциям могут изменяться. Для учета данного фактора необходима динамическая оценка финансовых инструментов.

Источник: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/vybiraem-luchshie-aktsii-dlia-spekuliativnoi-torgovli

Ссылка на основную публикацию