Дивиденды Apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

Сектор высоких технологий США раньше не особо славился дивидендными выплатами. Однако в последние годы появились «зрелые» компании, которые стали более щедрыми.

Такой компанией является Apple. Дивидендная история корпорации весьма продолжительна. Однако цикл может находиться в самой середине, а перспективы быть радужными.

Немного истории

Apple начал выплачивать незначительные дивиденды в 1987 году – до сплита 1995 года. Затем выплаты были приостановлены, и компания сфокусировалась на инвестициях в рост бизнеса.

В 2012 году Apple вернулся к дивидендной практике. Отметим, что в 2014 году компания осуществила сплит акции в соотношении 7:1. Скорректировав выплаты на сплит, получаем дивиденды в размере $0,38 на акцию по итогам II квартала 2012 календарного года.

Весенняя экс-дивидендная дата 2017 года пришлось на 11 мая. Размер выплат – уже $0,63 на акцию. Получается 66% прирост дивидендов на акцию примерно за 5 лет. В августе и ноябре дивиденды сохранились на уровне $0,63.

Дивиденды apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

Пока дивдоходность AAPL составляет лишь 1,5% годовых, но это еще не предел. Надо понимать, что столь умеренный показатель вызван, в том числе, и взлетом акций, которые весь год периодически обновляли исторические максимумы.

Не следует забывать и о программах buyback (обратного выкупа акций), которые активно реализует Apple. Предполагается, что 2/3 увеличения отдачи средств акционерам (на $50 млрд), о котором было объявлено весной, предназначено для  buyback. «Почему дивиденды лучше программ buyback?».

Дивиденды apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

На данный момент уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли Apple составляет 26%, а соответствующая норма покрытия выплат – 385%. Это отличается в лучшую сторону от  допустимых нормативов. Как результат, налицо не только своего рода «подушка безопасности», но и неплохие возможности для увеличения выплат.

Рассмотрим прогноз от Reuters. Февральские выплаты могут снизиться до $0,60 на акцию. Однако за этим может последовать рост – до $0,84 в мае 2020 года, согласно прогнозу.

Дивиденды apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

Отметим, что Apple сгенерировал около $250 млрд нерепатриированного кэша «за рубежом». Налоговая реформа Дональда Трампа, проект которой сейчас обсуждается в Конгрессе, предполагает налоговые каникулы для репатриированных в США средства.

В случае реализации реформы Apple сможет направить подобный «кэш» не только на новые проекты, но на вознаграждение акционеров. Возможен вариант специальных дивидендов. Выплаты в размере $20 на акцию обернуться «яблочному гиганту» в $100 млрд кэша. Выглядит чрезмерным, более долгосрочный подход – повышение регулярных дивидендов на более умеренную величину.

Таким образом, в перспективе Apple может стать интересной дивидендной историей на рынке США. Ждем просадки акций для входа в долгосрочные позиции. Бумаги торгуются на NASDAQ и «Санкт-Петербургской бирже».

Дивиденды apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

Источник: https://investfuture.ru/articles/id/apple-perspektivnaya-dividendnaya-istoriya

Полное руководство по дивидендам акций Apple

история дивидендов не была исключением из этого правила. После прекращения выплаты токенов в середине 1990-х годов Apple проработала более 15 лет, не выплачивая дивиденды вообще. Тем не менее, сейчас технический гигант не только начал выплачивать дивиденды, но и регулярно увеличивал их, давая приличную доходность даже после значительного роста своих акций.

Более того, его скромный коэффициент выплат дает ему много возможностей для дальнейшего увеличения запланированных квартальных дивидендов в будущем. Давайте более подробно рассмотрим историю дивидендов Apple, чтобы лучше понять, как технологическая компания стала гигантом в мире дивидендов.

Apple имеет долгую историю выплаты дивидендов, но также имеет большой разрыв в середине своей истории дивидендов.

В период с 1987 по 1995 год она выплачивала ежеквартальные дивиденды в диапазоне от 0, 06 до 0, 12 доллара на акцию, но это было до трех последующих акций, которые давали давним инвесторам 28 акций Apple на каждую акцию, которой они владели за этот промежуток времени. Затем в 1995 году Apple приостановила дивиденды, вместо этого сосредоточившись на инициативах роста.

Дивиденды apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

Но в 2012 году Apple решила вернуть свои дивиденды. Компания начинала с ежеквартальной выплаты с разделенной скорректированной выплатой около 0, 38 долл.

США на акцию в рамках более широкого пакета, чтобы акционерам в течение трехлетнего периода было предоставлено 45 млрд. Долл. США капитала.

Выплата представляла доходность чуть менее 2% в то время, но она начала процесс, с помощью которого Apple могла смотреть на дальнейший рост дивидендов с течением времени.

Дивиденды apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

Это увеличение действительно произошло с регулярностью. В 2013 году компания увеличила свою долю примерно на 15%, доведя дивиденды до 0, 426 долл. На акцию, а в 2014 г. — последнее дробление акций Apple 7-в-1 и повышение до 0, 47 долл.

На акцию. С тех пор произошло примерно 10% ежегодного роста, кульминацией которого стало самое последнее увеличение до 0, 63 долл. На акцию дивиденда, объявленного Apple 2 мая, с рекордной датой 15 мая и выплаченной акционерам 18 мая.

Что дальше для Apple, дивиденды?

Тем не менее, некоторые инвесторы не удовлетворены тем, что Apple сделала со своими дивидендами. Обладая огромным запасом в девять цифр, у него есть достаточно капитала для возврата акционерам, и в этом свете текущая доходность всего 1, 6% кажется в лучшем случае скучной.

Нет сомнений в том, что Apple может позволить себе делать большие выплаты дивидендов. В настоящее время технологический гигант выплачивает только около 28% от прогнозируемой прибыли на этот год и менее 25% от прогнозируемой прибыли на следующий год.

Это правда, что многие из этих доходов генерируются за пределами США и поэтому будут облагаться налогами на репатриацию, если они используются для выплаты дивидендов.

Но даже в рамках действующего налогового законодательства у Apple будет больше возможностей для увеличения дивидендов, если он того пожелает.

Ключевой вопрос — что происходит с налоговой политикой.

Администрация Трампа предложила меры по налоговой реформе, которые значительно облегчили бы американским компаниям, таким как Apple, возврат иностранных денег в США для инвестиций, но детали пока не ясны.

Сможет ли Apple использовать репатриированные деньги для выплаты более высоких дивидендов или же вместо этого должна будет продемонстрировать приверженность более активным инвестициям в США, еще неизвестно.

Тем не менее, инвесторы должны осознавать, что из-за своего размера даже относительно низкой дивидендной доходности, которую Apple платит, достаточно, чтобы сделать компанию крупнейшим в мире плательщиком дивидендов с точки зрения необработанных долларовых выплат.

Кроме того, он сделал упор на обратный выкуп акций, а не на увеличение дивидендов: более двух третей его последнего прироста прибыли на 50 миллиардов долларов США направлено на выкуп акций.

Это имеет два негативных влияния на дивиденды, поскольку оно оставляет меньше денег для выплаты дивидендов и имеет тенденцию повышать цену акций, что делает дивидендную доходность более слабой. Тем не менее, инвесторы не жалуются на значительный общий доход, который Apple выпустила в последнее время.

Что касается инвесторов в дивиденды, то всего за пять лет Apple превратилась из непрофессионала в лидера. Если его бизнес продолжит процветать, то Apple сможет увидеть еще больший успех в увеличении своих дивидендов с течением времени и удовлетворении своих акционеров высокой совокупной прибылью.

Источник: https://rus.businessanalytics24.com/definitive-guide-apple-stock-dividends-417852

Дивиденды по акциям Apple

Дивиденды Apple в 2016, 2017 и 2018 годах выплачиваются инвесторам стабильно четыре раза в год, согласно принятым в компании правилам. При этом, уровень выплат 2017 и 2018 стал беспрецедентным (в рамках принятых дивидендах американских акций) после знаменитого кризиса 2014.

Когда Apple выплачивает дивиденды — даты и сроки

Впервые компания Apple начала выплачивать дивиденды в 1987 году. Стабильно она перечисляла на счета инвесторов 0,004286 долларов на 1 акцию ежеквартально.

С 1995 года после проведения сплита акций выплата была «заморожена». Правление Apple и акционеры решили, что всю имеющуюся прибыль необходимо инвестировать в бизнес и обратный выкуп ценных бумаг. Кстати, программа buyback до сих пор находится в приоритете у руководства компании, что несколько снижает объем выплат и уменьшает число находящихся в свободном обращении акций.

Практика перечислений дивидендов по акциям была возобновлена с 2012 года:

  • Самый высокий доход акционеры получили в 2013-14 — до падения фондовых рынков по всему миру. Тогда прибыль доходила до 3 USD.
  • В 2017 эта цифра составила уже порядка 63 центов.
  • За весь период средний показатель составил 38 центов.

Выплата дивидендов по ценным бумагам Apple напоминает алгоритм выплаты дивидендов по акциям российских компаний.

  • Первоначальное решение о размере прибыли и дате закрытия реестра принимается на совете директоров, затем оно утверждается или изменяется на общем собрании акционеров.
  • После этого инвесторы отслеживают дату закрытия реестра и приобретают акции.
  • После закрытия списка держателей ценных бумаг, дивиденды выплачиваются в течение 7 дней.

Граждане РФ дивиденды от акций американских компаний, в т.ч. Apple получают от своих брокеров.

За предыдущие года (в том числе, 2016 и 2017) из дивидендов вычитается налог на прибыль, для американских граждан он составляет 35%. В рамках новой налоговой реформы Дональда Трампа возможно введение налоговых каникул для доходов, полученных за рубежом. Однако, существенно на пассивном доходе акционеров в 2018 году это не сказалось.

Дивиденды apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

С учетом того, что динамика выплат дивидендов Apple остается положительной, а доля рынка компании постоянно растет, она вполне заслуживает звания эшелона «голубых фишек»

Выплаты по акциям в 2016 — 2017 годах

Выплаты дивидендов компания Apple производит ежеквартально, обычно в районе 20-27 числа последнего месяца каждого квартала. По итогам 2016 года по дивидендам Apple доходность составила 1,87% при выплатах в 0,57 долларов за акцию.

В соответствии со своей политикой Apple направляет на выплаты до 30% от чистой прибыли (26% – в 3 квартале 2017).

Сумма дивидендов в абсолютном отношении растет, это видно из таблицы, правда, до 2014 года (и знаменитого кризиса) на выплаты направлялось гораздо больше денег:

Дивиденды apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

Надо отметить, что Apple установила абсолютный рекорд по размеру выплаченных дивидендов в 2017 году, направив на вознаграждение инвесторов средства, в разы превышающие отчисления весомых гигантов отечественного рынка, например, дивиденды Северстали (насколько вообще их можно сравнивать).

По сравнению с 2016 годом размер выплат увеличился на 10,5%, составив в итоге 13,22 млрд долларов. Это самые крупные дивиденды в мире на сегодняшний день. Так, удерживавшая до этого статус самой щедрой компании Exxon Mobil, лидер на нефтяном рынке, выплатила держателям своих акций по итогам 2016 года 12,77 млрд долларов.

Источник: http://IQinvest.one/dividendy-po-aktsiyam-apple.html

Топ 20 лучших высокодоходных дивидендных акций сша на 2020 год

Дивиденды apple 2020: размер и дата ближайшей выплаты

  • Предлагаем вашему вниманию подборку недооцененных и высококачественных дивидендных акции США, которые будут приносить хорошие дивидендные в 2020 году.
  • Приведенные ниже акции легко можно купить, открыв счет у американского брокера напрямую, или же, у российского брокера, например через Тинькофф Инвестиции.
Читайте также:  Принудительный выкуп акций - что это, как проходит, последствия

Перспективы рынка на 2020 год сильно отличаются от прогнозов на 2019 год. Начиная с 2019 года, цены на акции были на 25% ниже, а процентные ставки были на 0,75% выше. Поскольку инвесторы ищут лучшие акции для покупки в 2020 году, один из самых больших вопросов заключается в том, будет ли ФРС снижать процентные ставки в дальнейшем после трех снижений ставок в 2019 году. У инвесторов, ищущих качественную доходность в 2020 году, мало жизнеспособных вариантов. На данный момент процентные ставки, по-видимому, стабилизируются, по данным Bank of America.

20 лучших дивидендных акций с высокой доходностью на 2020 год

AllianceBernstein Holding LP тикер (AB)

AllianceBernstein – глобальный управляющий активами, структурированный как общество с ограниченной ответственностью. Аналитик Майкл Керриер говорит, что AllianceBernstein должна превзойти свою группу сверстников, управляющих активами, и в настоящее время торгует с оценочной скидкой относительно своего исторического мультипликатора.

В долгосрочной перспективе Carrier говорит, что AllianceBernstein должен столкнуться с попутным ветром от положительных тенденций потока и более низких расходов после его перемещения из Манхэттена в Нашвилл. Bank of America призывает к 2020 году прибыль на акцию в размере $ 2,87. AllianceBernstein имеет дивидендную доходность почти 8%.

Bank of America имеет рейтинг «buy» и целевую цену $ 34 на акции AB.

Дивиденды: 7,69%.

Bain Capital Specialty Finance (BCSF)

Bain Capital – это специализированная финансовая компания, структурированная как компания по развитию бизнеса, которая инвестирует в долговые обязательства и капитал коммерческих предприятий. Аналитик Дерек Хьюитт говорит, что в последнем квартале портфель Bain вырос до 2,5 млрд.

долларов, опередив прогноз Bank of America. Тем не менее, коэффициент плеча компании, кратный 1,6, в настоящее время превышает целевой диапазон от 1 до 1,5, что свидетельствует о том, что баланс растянут до предела. Bain Capital имеет дивидендную доходность 8,2%.

Bank of America дает рейтинг «купить» и целевую цену $ 19,50 на акции BCSF.

Дивиденды: 8,16%.

Enterprise Partners Products (EPD)

Enterprise Partners Products – является крупнейшим публичным MLP в мире и поставщиком энергетических услуг среднего уровня, таких как сбор, обработка и транспортировка газовых жидкостей. Аналитик Уджвал Прадхан говорит, что около 3,1 млрд. долл. США из 9,1 млрд. долл.

США, оставшихся до 2023 года, должны быть запущены в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев. Прадхан говорит, что у Enterprise есть привлекательный профиль органического роста, несмотря на сложную ситуацию с ценами на сырье. Enterprise Partners имеет дивидендную доходность 6,3%.

Bank of America дает рейтинг «buy» и целевую цену $ 36 для акций EPD.

Дивиденды: 6,25%.

Energy Transfer (ET)

Energy Transfer – владеет более чем 133 000 км трубопроводов и имеет одну из крупнейших нефтегазотранспортных сетей в США.

Прадхан говорит, что основы Energy Transfer являются надежными, учитывая сложный сырьевой фон, и его оценка является дешевой после того, как акции значительно уступали в последние шесть месяцы.

Он говорит, что Energy Transfer заслуживает оценки премиум-класса для своей аналогичной группы, учитывая ее привлекательные перспективы роста и диверсифицированный портфель активов. Energy Transfer имеет доходность 9%. Bank of America дает рейтинг «buy» и целевую цену $ 24 для акций ET.

Дивиденды: 9,33%.

Ford Motor Ко (F)

Акции Ford отстают в последние пять лет после того, как компания не спешит реагировать на сдвиг автомобильной промышленности в сторону электрификации, автоматизации и технологий. Ford сделал смелый шаг, сосредоточившись на своих более дорогих грузовиках и выпуская многие из своих моделей седанов.

Аналитик Джон Мерфи говорит, что недавняя приверженность Ford к электромобилям, включая инвестиции в размере 500 миллионов долларов в стартап EV, Rivian, является признаком того, что руководство идет ва-банк в том, что некоторые называют Auto 2.0. Форд платит 6,36% дивидендной доходности.

У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена $ 13 для акций F.

Дивиденды: 6,36%.

Hoegh LNG Partners (HMLP)

Hoegh – это компания, занимающаяся транспортировкой сжиженного природного газа, которая владеет парком из пяти плавучих хранилищ и регазификационных установок.

Аналитик Кен Хоктер (Ken Hoexter) прогнозирует целевую доходность 9,8% на 2020 год и говорит, что долгосрочная средняя чартерная продолжительность компании и потенциал роста дивидендов являются вескими причинами для покупки акций.

Хоукстер говорит, что 60% будущего потенциала роста Хоэ находится на Ближнем Востоке. Hoegh имеет доходность 11,4%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 18 долларов за акцию HMLP.

Дивиденды: 11,37%.

Mobile Telesystems (MBT)

Mobile Telesystems – крупнейшая компания проводной связи в России.

Аналитик Сезар Тирон говорит, что его скромные прогнозы роста годового совокупного дохода для мобильных телесистем на 0,9% в течение следующих трех лет не были существенно затронуты недавним отчуждением украинских активов на сумму 734 млн долларов.

Фактически, инвесторы, которые покупают до даты отсечки 10 января, получат специальный дивиденд, связанный со сделкой, которая рекламирует дополнительные 4,3% на мобильные телесистемы с уже высокой доходностью 7,6%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 12 долл. за акцию MBT.

Дивиденды: 9,1%.

MPLX (MPLX)

MPLX – это основанная в Огайо компания, которая специализируется на переработке и транспортировке сырой нефти и природного газа. Прадхан говорит, что MPLX сокращает свои капитальные затраты в 2020 году, не акцентируя внимание на сегменте сбора и обработки и сосредоточившись на логистике и хранении.

После завершения интеграции MPLX с Andeavor Logistics, Прадхан говорит, что компания определит приоритеты в оптимизации своего портфеля и потенциальной разблокировке всей стоимости своих активов среднего уровня. Компания также имеет внушительное отставание от проектов роста. MPLX имеет дивидендную доходность 10,5%.

Bank of America дает рейтинг «buy» и целевую цену $ 32 на акции MPLX.

Дивиденды: 10,49%.

Plains All American Pipeline (PAA)

Plains – это еще одна компания, ориентированная на средний нефтяной бизнес. По словам Прадхана, в третьем квартале Plains превзошли все ожидания относительно прибыли, что в значительной степени объясняется улучшением маржи и укреплением сегмента поставок и логистики компании.

Тем не менее, он ожидает, что конкуренция в 2020 году будет нарастать в сочетании с лишь небольшим ростом производства в Перми, который может ограничить краткосрочные перспективы роста. В более долгосрочной перспективе, Прадхан говорит, что он оптимистичен в отношении основ компании и ее перспектив роста вознаграждения. Plains имеет 7,63% дивидендную доходность.

У Bank of America дает рейтинг «купить» и целевая цена в $ 23 для акций PAA.

Дивиденды: 7,63%.

Plains GP Holdings (PAGP)

Plains GP является материнской компанией Plains All American. Как и ее дочерняя компания, Plains GP выплачивает значительные почти 8% дивиденды. Учитывая ее интерес к Plains All American, является основным активом компании, тезис Прадхана о дочерней компании также справедлив для материнской компании.

Солидный портфель активов компании, ее способность реализовывать новые проекты и отставание от будущего производства – все это причины, по которым акции могут понравиться. Прадхан говорит, что обе акции заслуживают того, чтобы торговаться по более высокой цене, чем пермские аналоги.

У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена в 23 доллара за акцию PAGP.

Дивиденды: 7,48%.

Altria Group (MO)

Altria является материнской компанией Philip Morris USA и ее ведущего табачного бренда Marlboro, на долю которого приходится более 50% продаж сигарет в США.

Altria также имеет 10% акций алкогольного гиганта Anheuser Busch Inbev (BUD), 45% акций канадского производителя каннабиса Cronos (CRON) и 35% акций компании электронных сигарет Juul Labs.

Аналитик Лиза Левандовски говорит, что каннабис может обеспечить рост, в котором нуждается Altria, чтобы компенсировать снижение объемов сигарет. Altria дает 6,1% дивидендов. Bank of America имеет рейтинг «buy» и целевой ценой $ 54 для акций MO.

Дивиденды: 6,63%.

Royal Dutch Shell (RDS.A)

Royal Dutch Shell является второй по величине государственной нефтяной компанией в мире по доходам в 2018 году. Аналитик Кристофер Куплент говорит, что акционеры Shell были вознаграждены за терпение на сложном нефтяном рынке.

Куплен считает, что Shell может увеличить дивиденды на акцию на 4% в год, не увеличивая общее годовое распределение, сократив количество акций путем выкупа акций на 25% к 2025 году и почти на 50% к 2030 году. Shell уже выплачивает 6,4% дивидендов.

У Bank of America дает рейтинг «buy» и цена $ 73 за акцию RDS.A.

Дивиденды: 6,39%.

China Petroleum (SNP)

China Petroleum, также известная как Sinopec, является крупнейшей мировой нефтяной компанией, зарегистрированной в США, с доходом в 426 миллиардов долларов в прошлом году.

Аналитик Мэтти Чжао (Matty Zhao) говорит, что наибольшая точка продажи Sinopec – это дивиденды в 9,4%, но есть и другие причины, по которым акции могут понравиться.

Он говорит, что маржа нефтепереработки в Китае является «солидной», и потери в разведке и добыче компании значительно снизятся, если произойдет существенное восстановление цен на сырую нефть. Bank of America имеет рейтинг «buy» и целевую цену $ 83,20 на акции SNP.

Диивденды: 9,4%.

Occidental Petroleum Corp. (OXY)

Occidental – глобальная нефтегазовая и химическая компания. Occidental приобрел Anadarko Petroleum за $ 38 млрд. В 2019 году. Аналитик Даг Леггейт говорит, что первый квартал Occidental после слияния был немного разочаровывающим, но он с оптимизмом смотрит на его долгосрочные перспективы.

Leggate говорит, что Occidental платит самую высокую доходность крупнейших компаний, занимающихся разведкой и добычей, а денежные потоки Anadarko поддержат дивиденды. Кроме того, Leggate говорит, что продажи активов и синергетический эффект после сделки, похоже, идут с опережением графика. Occidental дает почти 8% дивидендов.

У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена $ 80 для акций OXY.

Дивиденды: 7,96%.

Williams Companies (WMB)

Williams – в значительной степени чистая компания, работающая в сфере инфраструктуры природного газа в США. Аналитик Дерек Уолкер говорит, что нет сомнений в том, что в настоящее время ситуация с природным газом является сложной.

Тем не менее, Уокер говорит, что план руководства по сокращению расходов и облегчению роста дивидендов в 2020 году является разумным в данных обстоятельствах. Даже на сложном рынке Williams недавно заявила, что планирует полностью покрыть свои капвложения и дивиденды в 2020 году за счет денежного потока.

Williams выплачивает 6,4% дивидендов. Bank of America дает рейтинг «buy» и целевая цена $ 27 для акций WMB.

Дивиденды: 6,35%.

Vermilion Energy (VET)

Vermilion – это географически разнообразная компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и работающая в Канаде, Франции, Нидерландах, Австралии и ряде других стран.

После непростого 2019 года руководство Vermilion сокращает свой бюджет на разведку и разработку на 13% в 2020 году, но компания по-прежнему прогнозирует, что в 2020 году объем свободных денежных средств превысит 400 миллионов долларов.

Читайте также:  Фьючерс на акции Газпрома: графики обозначение на Forts

Аналитик Асит Сен говорит, что огромные дивиденды и дифференцированная база активов, и бизнес-модель Vermilion делают акции надежными инвестициями. Vermilion имеет большие 12,81% дивидендов. Bank of America присваивает рейтинг «купить» и целевую цену $ 25 для акций VET.

Дивиденды: 12,81%.

Telefonica Brasil (VIV)

Telefonica Brasil является ведущим поставщиком телекоммуникационных услуг в Бразилии, с более чем 80 миллионами клиентов и почти 30% рынка.

Аналитик Родриго Вильянуева говорит, что рост выручки Telefonica Brasil от беспроводных сетей в прошлом квартале увеличился до 4,6% благодаря росту на 5,5% беспроводных данных и цифровых доходов.

Виллануева говорит, что высокий FCF по сравнению с выплатой дивидендов и потенциальный рост роста доходов от беспроводных сетей из-за ценового рычага — выигрышная комбинация для инвесторов. Telefonica Brasil выплачивает 5,69% дивидендов. Bank of America имеет рейтинг «купить» и целевую цену $ 60 для акций VIV.

Дивиденды: 5,69%.

Westlake Chemical Partners (WLKP)

Westlake – компания, владеющая долями в трех заводах по производству этилена. Аналитик Стив Бирн говорит, что в последние кварталы сложная этиленовая среда повлияла на рентабельность, но стабильный денежный поток компании и ее деловые отношения с Westlake Corp.

(WLK) делают ее распределение надежным. В ближайшей перспективе Бирн рассматривает приобретение компанией почти 50% акций этиленового крекера Lotte в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана, как возможность роста. Westlake имеет 7,51% дивидендов.

У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 30 долларов за акции WLKP.

Дивиденды: 7,51%.

Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC)

Western Asset – это инвестиционный траст в недвижимость, который инвестирует в ипотечные ценные бумаги, не поддерживаемые правительством США. Хьюитт говорит, что западное управление активами нашло привлекательные инвестиционные возможности и установило приоритеты для дивидендной стабильности.

Хьюитт говорит, что высокая доходность REIT должна поддержать цену акций, и его прогноз прибыли должен продолжать финансировать текущие выплаты. Кроме того, если процентные ставки снова начнут расти в 2020 году, Хьюитт говорит, что бизнес Western Asset относительно изолирован. Западный актив имеет дивидендную доходность 11,63%.

Bank of America дает рейтинг «купить» и целевая цена $ 10.50 для акций WMC.

Дивиденды: 11,63%.

Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI)

Fortress Transportation владеет и управляет глобальными транспортными активами.

Аналитик Ариэль Роза говорит, что недавняя продажа Fortress железной дороги Central Maine and Quebec Railway за 130 млн долларов помогла раскрыть ценность в железнодорожном бизнесе и еще больше продвинуть стратегию компании, сосредоточенную на сегментах авиационного лизинга и инфраструктуры.

Роза говорит, что Fortress торгуется с дисконтом по сравнению с аналогами, несмотря на долгосрочные возможности органического роста и роста, основанного на приобретении. Роза говорит, что Fortress предлагает инвесторам редкое сочетание роста денежного потока и почти 7% дивидендов. Bank of America рейтинг «покупки» и целевая цена $ 22 для акций FTAI.

Дивиденды: 6,63%.

Итак, вкратце, подборка хороших дивидендных компаний США на новый 2020 год

  1. AllianceBernstein Holding (AB) – 7,69%.
  2. Bain Capital Specialty Finance (BCSF) – 8,16%.
  3. Enterprise Partners Products (EPD) – 6,25%.
  4. Energy Transfer (ET) – 9,33%.

Ford Motor Co. (F) – 6,36%.

  • Hoegh LNG Partners (HMLP) – 11,37%.
  • Mobile Telesystems (MBT) – 9,1%.
  • MPLX (MPLX) – 10,49%.
  • Plains All American Pipeline (PAA) – 7,63%.
  • Plains GP Holdings (PAGP) – 7,48%.
  • Altria Group (MO) – 6,63%.

Royal Dutch Shell (RDS.A) – 6,39%.

China Petroleum & Chemical (SNP) – 9,4%.

Occidental Petroleum Corp. (OXY) – 7,96%.

  1. Williams Companies (WMB) – 6,35%.
  2. Vermilion Energy (VET) – 12,81%.
  3. Telefonica Brasil (VIV) – 5,69%.
  4. Westlake Chemical Partners (WLKP) – 7,51%.

Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC) – 11,63%.

Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI) – 6,63%.

Источник: https://invest-journal.ru/top-20-luchshih-vysokodohodnyh-dividendnyh-akcij-usa-na-2020-god

Почему Apple

Вы, наверное, уже знаете, что получать деньги за владение акциями (то есть получать дивиденды) довольно здорово. Вы знаете, что еще лучше? Наличие этого платежа растет со временем.

Вот где приходит популярный метод инвестирования, обычно известный как инвестирование в рост дивидендов. Короче говоря, инвестор в рост дивидендов рассчитывает инвестировать в акции, которые выплачивают значительные дивиденды, и могут и поддерживать эти дивиденды, и увеличивать их в обозримом будущем.

Одна акция, которую каждый инвестор роста дивидендов должен рассмотреть для его или ее портфеля, является Apple

(NASDAQ: AAPL), так как все галочки ставятся правильно.

На момент написания этой статьи компания, выпускающая iPhone, выплачивает дивиденды в размере 0, 73 долл. На акцию каждый квартал или 2, 92 долл. В год, что дает доход около 1, 56%.

Это не самый высокий показатель среди потенциальных кандидатов на рост дивидендов, и даже он не близок к наиболее высокодоходным акциям, но это респектабельная выплата, примерно соответствующая S & P 500 .

Возможно, еще важнее то, что дивиденды Apple устойчивы. Вообще говоря, выплаты дивидендов происходят из свободного денежного потока компании. Итак, чтобы попытаться понять, насколько устойчивы дивиденды, нам нужно посмотреть, сколько денег генерирует компания, и сравнить их с суммой, которую она выплачивает в виде дивидендов.

Процент от свободного денежного потока, используемого для покрытия дивидендных расходов компании, известен как коэффициент выплаты дивидендов наличными. Чем меньше процент, тем более устойчивы дивиденды (так как они с большей вероятностью будут сохраняться даже во время значительного спада бизнеса).

Текущая выплата дивидендов Apple ($ 2, 92) составляет всего 28% от общего свободного денежного потока компании на акцию ($ 10, 41). Инвесторам, получающим доход, следует позаботиться о том, чтобы Apple могла покрыть свои дивидендные расходы в несколько раз за счет генерируемых ими денежных средств.

Дивидендная способность к росту

Поскольку Apple выплачивает только 28% своего свободного денежного потока на акцию в форме дивидендов, она может увеличить свою выплату — и сделать это весьма существенно — просто выбрав для распределения дивидендов больше своего свободного денежного потока.

Хотя я думаю, что это возможно, Apple, похоже, отдает приоритет выкупу акций, потому что руководство считает, что акции недооценены.

Хорошая новость заключается в том, что за последние 10 лет свободный денежный поток Apple на акцию увеличивался (с некоторой неопределенностью здесь и там).

Итак, если вы считаете, что у компании есть значительный потенциал роста, у вас есть основания полагать, что общий свободный денежный поток компании также возрастет.

Даже если Apple выберет постоянный коэффициент выплаты дивидендов, увеличение денежного потока приведет к дальнейшему увеличению дивидендов.

Еще одна вещь, которую стоит учесть, это то, что Apple активно выкупает акции и даже объявляет, что ее совет директоров санкционировал еще одну программу выкупа акций на сумму 100 миллиардов долларов.

Выкуп акций имеет приятный эффект увеличения свободного денежного потока на акцию, потому что количество акций уменьшается.

Более высокий свободный денежный поток на акцию должен в конечном итоге привести к увеличению дивидендов для акционеров.

Таким образом, благодаря комбинации потенциально увеличивающегося свободного денежного потока, сокращающегося количества акций и возможности Apple направлять большую часть своего свободного денежного потока на акцию в дивиденды, инвесторам, увеличивающим дивиденды, следует найти здесь что-нибудь по душе.

Источник: https://rus.paceinvestmentclub.com/why-apple-is-great-dividend-growth-stock-736261

Apple сообщает рекордные результаты за первый квартал

Доход компании за квартал составил 91,8 млрд долларов, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив рекорд за всю историю компании, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 4,99 доллара, увеличившись на 19%, также установив исторический рекорд. Международные продажи составили 61% от квартального дохода.

«Мы очень рады сообщить о самом высоком доходе Apple за квартал за всю историю, вызванном высоким спросом на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекордными показателями бизнеса сервисов и носимых устройств, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple.

— Количество активных устройств выросло в каждом из наших географических сегментов и теперь достигает рекордных 1,5 миллиардов.

Мы рассматриваем это как убедительное свидетельство удовлетворенности, заинтересованности и лояльности наших клиентов, что также является отличным драйвером нашего всестороннего роста».

«Наши устойчивые результаты привели к рекордному уровню чистой прибыли в 22,2 млрд долларов и сгенерировали операционный денежный поток в размере 30,5 млрд долларов, — сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple.

— Мы также вернули акционерам около 25 миллиардов долларов в течение квартала, в том числе 20 миллиардов долларов в виде обратного выкупа акций и 3,5 миллиардов долларов в виде дивидендов, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».

Прогнозы компании Apple на второй квартал 2020 финансового года:

  • Доход на уровне от 63 млрд до 67 млрд долларов
  • Валовая квартальная прибыль на уровне от 38 до 39 процентов
  • Операционные расходы на уровне от 9,6 млрд до 9,7 млрд долларов
  • Другие доходы/(расходы) в размере 250 млн долларов
  • Налоговые отчисления в размере 16,5 процентов

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,77 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 13 февраля 2020 года действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 10 февраля 2020 года.

Прямую трансляцию обсуждения финансовых показателей компании Apple в первом квартале 2020 года можно прослушать, начиная с 01:00 по московскому времени 28 января 2020 г. (14:00 по тихоокеанскому дневному времени 28 января 2020 г.) по адресу www.apple.com/investor/earnings-call/. Трансляция будет также доступна в записи в течение примерно 2-х недель после выхода в эфир.

Apple периодически предоставляет информацию для инвесторов на своем корпоративном веб-сайте apple.com и веб-сайте по связям с инвесторами investor.apple.com. В том числе пресс-релизы и другую информацию о финансовых результатах, отчёты, поданные или предоставленные SEC, информацию о корпоративном управлении и детали, связанные с ежегодным собранием акционеров.

Источник: https://www.apple.com/ru/newsroom/2020/01/apple-reports-record-first-quarter-results/

AAPL: анализ дивидендов Apple

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 67 + 0. 24% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) возобновило выплату дивидендов в 2012 году после 17-летний перерыв. По состоянию на конец финансового года 2011 года он с самого раннего успеха iPhone и iPad накопил огромную сумму наличных и других денежных эквивалентов в размере более 25 миллиардов долларов.

С тех пор Apple продолжает увеличивать доходы и доходы каждый год до 2015 года, что позволяет увеличить годовые дивиденды в течение трех лет после первоначального квартального выплаты дивидендов в 2012 году.

За шесть месяцев с 27 декабря 2015 года по июнь 25, 2016 или фискальной Q2 и Q3 компании 2016 года, дивиденды AAPL продолжали расти еще более высокими темпами.

Читайте также:  Все брокеры с лицензией ЦБ РФ: актуальный список 2020

Выплата дивидендов

Валовые дивиденды Apple составили 5 долларов США. 996 млрд. Долл.

США за шесть месяцев, которые охватывали финансовый квартал 2-й и 3-й кварталы компании 2016 года, по-видимому, превосходящие выплаты прошлых дивидендов от любых других двух постоянных кварталов с момента восстановления квартальных дивидендов в 2012 году.

Совокупный чистый доход за второй квартал и третий квартал 2016 года составлял 18 долларов США. 321 млрд., Что обеспечило коэффициент выплаты дивидендов на уровне 32. 7% за эти шесть месяцев. Это сопоставимо с средним коэффициентом выплаты дивидендов в размере 25,9% в течение трех лет между 2013 и 2015 годами.

Более высокий коэффициент выплаты дивидендов за последние шесть месяцев основывается на том, что доходы и доходы Apple постоянно растут в течение предыдущих пяти лет, при этом общий накопленный акционерный капитал составляет 119 долларов США. 4 миллиарда, как было зарегистрировано 26 сентября 2015 года, конец финансового года Apple в 2015 году.

Это по сравнению с холдингом в размере 41 доллара США. 6 млрд. Наличными, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции в ту же дату.

При сумме свободных денежных средств на 34,8% собственного капитала Apple акционеры, безусловно, были лучше, так как Apple, как полагают, вернула потенциально большую часть своего капитала акционерам для своих собственных нужд в 2016 году.

Дивидендная доходность

Хотя выплата дивидендов является показателем финансовой устойчивости, часто используемой при фундаментальном анализе инвестиций в акции, дивидендная доходность более полезна для инвесторов с подавляющей целью получения дивидендов по инвестициям.

Для инвесторов, имеющих дивиденды, укрепление капитала акций является вторичным по отношению к дивидендному доходу, который может предоставить фондовый. Дивидендная доходность акций сравнивает сумму годовых дивидендов в процентах от рыночной цены акций.

Для отдельных инвесторов их собственные закупочные цены на акции могут повышать или понижать их дивидендную доходность, учитывая, сколько акций выплачивает дивиденды.

Дивиденды Apple на 12-месячной основе составили 2 доллара. 13 на акцию ежегодно по состоянию на 25 июня 2016 года. Использование цены закрытия акции составляет 107 долларов США. 57 от 25 августа 2016 года дивидендная доходность от инвестиций в акции Apple составляла 1.98%.

Несмотря на то, что ежегодный дивиденд AAPL постоянно увеличивался в течение нескольких лет после восстановления дивидендов в 2012 году, акции Apple порой повышались гораздо более высокими темпами, что потенциально приводило к тому, что дивидендная доходность была менее конкурентоспособной для новых инвесторов, покупающих акции по высоким ценам.

Если Apple привержена сильной и растущей политике в отношении дивидендов, существующие дивидендные инвесторы будут видеть дальнейшее улучшение дивидендной доходности.

Рост дивидендов

Для большинства компаний сокращение дивидендов является исключением, а не нормой. Компании хотели бы увеличить свои дивиденды с течением времени, в зависимости от роста их доходов и прибыли, а также от движения денежных средств от операций.

Дивиденды AAPL за шесть месяцев с 27 декабря 2015 года по 25 июня 2016 года составили 5 долларов США. 996 млрд., Незначительное увеличение на 2,5% по сравнению с выплатой дивидендов за предыдущие шесть месяцев.

Годовой рост дивидендов составил в среднем 4,6% в течение трех лет с 2013 по 2015 год, предполагая ежегодные выплаты дивидендов в размере 10 млрд. Долл. США в 2012 году на основе квартальных дивидендов в размере 2 долл. США. 5 миллиардов, частично-годовой платеж в этом году.

Для сравнения, темпы роста дивидендов за шесть месяцев, которые включали второй квартал Q2 и Q3 в 2016 году, были немного выше, чем темпы роста дивидендов компании.

Источник: https://ru.talkingofmoney.com/aapl-apple-dividend-analysis

Какие акции пора купить под дивиденды будущих лет

Завершается сезон дивидендных выплат акционерам российских компаний. В июле закрываются последние реестры для выплаты итоговых дивидендов за 2018 г.

(некоторые компании ранее выплатили промежуточные дивиденды).

Оставшиеся деньги (за вычетом налога на доходы или прибыль) акционерам перечислят в течение 25 дней с даты утверждения размера дивидендов собранием акционеров, которые проходят до конца июня.

Совокупные дивиденды российских публичных компаний за 2018 г. могут приблизиться к 3 трлн руб., прогнозирует ведущий финансовый аналитик «Алор брокера» Сергей Рапотьков.

В 2018 г.

дивидендная привлекательность большинства российских эмитентов повысилась, констатирует старший аналитик УК «Райффайзен капитал» София Кирсанова: рост дивидендов в абсолютном выражении обеспечило улучшение финансовых результатов всех экспортеров благодаря ослаблению курса рубля и повышению цен на нефть. Также некоторые компании в прошлом году пересмотрели дивидендную политику, что привело к увеличению коэффициента дивидендных выплат (МТС, Сбербанк, «Татнефть», «Алроса»), указывает она.

«Большинство нефтегазовых компаний удвоили дивиденды по сравнению с предыдущим годом, а выплаты по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» выросли в 5,5 раза благодаря существенной прибыли от переоценки валютных депозитов из-за ослабления рубля», – приводит примеры старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

Самым большим сюрпризом для рынка стало повышение дивидендов «Газпрома» более чем в 2 раза по сравнению с 2017 г. – до 16,61 руб. на акцию – и обещание компании поднять выплату до 50% от чистой прибыли по МСФО через три года, отмечают аналитики.

Среди лидеров по общей сумме дивидендов и другие компании с участием государства в капитале: Сбербанк (16 руб. на акцию), «Роснефть» (25,91 руб.), «Новатэк» (26,06 руб.), сообщает Рапотьков.

По подсчетам аналитиков, дивидендная доходность российского рынка в целом составила 7% (одна из самых высоких в мире). По итогам 2018 г. у многих акций показатель оказался и вовсе двузначным. Дивиденд на привилегированную акцию «Сургутнефтегаза» после уплаты налога составил 15,6% от ее цены, «Мечела», НЛМК, «Северстали» – более 12%.

Акционерам «Алросы», «Энел Россия», ММК, «Татнефти» причитается чистыми более 10% от стоимости бумаг по состоянию на середину этого года.

А максимальную прибыль получили владельцы низколиквидных акций «Центрального телеграфа» (дивидендная доходность привилегированных акций – 47%, обыкновенных – 39%) и «Нижнекамскнефтехима», который выплатил высокие дивиденды после трехлетнего перерыва (26 и 23% соответственно).

«Либо российские компании стали платить очень много, либо их рыночные котировки сильно отстали от жизни», – шутит начальник отдела анализа акций и облигаций «Открытие брокера» Алексей Павлов: такого количества ликвидных дивидендных историй (не говоря уже про неликвидные), которые можно было приобрести еще буквально месяц назад с двузначной форвардной доходностью, не было, наверное, никогда.

Некоторые компании не удержали дивидендную планку прошлого года или не стали платить акционерам вовсе.

«ВТБ снизил выплаты по обыкновенным акциям в 3 раза из-за необходимости докапитализации. Мосбиржа разочаровала инвесторов отказом от выплаты промежуточных дивидендов, а годовые выплаты незначительно снизились относительно 2017 г.».

АФК «Система» не выплатила промежуточные и снизила годовые дивиденды в связи с необходимостью сокращения долга. Почти в 5 раз упали дивиденды «Аэрофлота» из-за сокращения прибыли по причине роста затрат на топливо. «Камаз» не стал выплачивать дивиденды за 2018 г., хотя платил за 2017 г.», – перечисляет Лакейчук.

Главным разочарованием дивидендного сезона, по словам Павлова, стала «Распадская»: инвесторы второй год ждали от компании щедрых выплат, однако не получили их вовсе.

Однако не все компании, что выплачивают высокие дивиденды, смогут долго поддерживать взятую высоту.

«Многие частные компании давно наращивали дивидендные выплаты и сейчас находятся на пределе, отдавая инвесторам почти 100% свободного денежного потока. Дальнейший рост их дивидендов возможен лишь с ростом экономики в целом или цен на товарных рынках.

Госкомпании и квазигоскомпании, наоборот, обладают заделом для роста дивидендов без ущерба для финансовой устойчивости», – рассказывает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин.

В таких компаниях дивиденды будут расти как за счет роста прибыли, так и за счет увеличения коэффициента выплаты (Сбербанк и «Газпром»), полагает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

На российском рынке сформировался большой пул зрелых компаний, которые стабильно выплачивают и будут выплачивать дивиденды с доходностью на уровне или выше доходности ОФЗ, утверждает начальник отдела экспертов «БКС брокера» Василий Карпунин: некоторые акции начинают приобретать признаки облигаций, по которым платятся стабильные «купоны». Это «Юнипро», МТС, ФСК ЕЭС, ЛСР, «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК Волги».

У МТС, «Ростелекома», «Вымпелкома» квазиоблигационные бумаги, соглашается старший управляющий директор УК «Сбербанк управление активами» Евгений Линчик. «Телекомсектор получает постоянный денежный поток при ограниченном росте бизнеса – и компании платят высокие дивиденды, предлагают акционерам до 10% ежегодной дивидендной доходности», – объясняет он.

Именно из таких бумаг можно формировать долгосрочный портфель дивидендных акций.

Большинство аналитиков советуют включить в него акции МТС. «Компания приняла новую дивидендную политику на 2019–2021 гг., планирует выплачивать не менее 28 руб. на акцию в год, к текущей котировке это около 9,9%.

Акция воспринимается инвесторами как квазиоблигация, поэтому при снижении ключевой ставки это очень интересная история», – объясняет начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Виктор Шастин.

Гарантированно высокие дивиденды в ближайшие годы будет платить «Юнипро», считает Шастин: компанией утверждена новая дивидендная политика, в 2020 и 2021 гг. фиксированная выплата составит 0,317 руб. (11% к текущей котировке). «Но после 2021 г. будет приниматься новая политика, и ситуация может измениться», – предупреждает Шастин.

Рапотьков ждет, что в следующем году дивиденды «Сургутнефтегаза» превысят 16% от текущих цен, ГМК «Норильский никель» – 12% (за 2018 г. – 10,8%), Сбербанка – 10% (за 2018 г. – до 7,8%). Эти бумаги стоит включить в портфель, как и акции «Газпрома».

«Даже в случае повышения цены акций «Газпрома» до 280 руб. (целевая цена; сейчас акция стоит 254 руб.) и повышения дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли компании по МСФО дивидендная доходность бумаги вырастет до 10%», – прогнозирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Александр Осин.

Есть риск замедления мировой экономики, что может отразиться на дивидендных выплатах в будущем, предупреждают аналитики. В первую очередь от этого пострадает выручка экспортеров и снизятся их дивиденды.

Главный аналитик ПСБ Роман Антонов считает привилегированные акции Сбербанка, акции МТС и ЛСР долгосрочно привлекательными даже в случае замедления российской экономики.

Большинство аналитиков рекомендуют инвесторам включить в дивидендный портфель 5–15 бумаг в равных долях.

Например, Ганелин предлагает построить широко диверсифицированный портфель из 10 акций с высокими выплатами и перспективой роста: префы Сбербанка, префы «Татнефти», акции МТС, «Московской биржи» «Детского мира», «Норникеля», ЛСР, «Газпрома», «Газпромнефти», Globaltrans. Дивидендная доходность такого портфеля – 10,3%, подсчитал он.

Аналитики УК «Сбербанк управление активами» предлагают добавить в портфель бумаги НЛМК, «Северстали», «Лукойла» и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», а Рапотьков – еще и «Алросы».

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/07/04/805876-kakie-aktsii

Ссылка на основную публикацию