Цена кобальта на лондонской бирже на сегодня — онлайн график

Приветствую всех любителей и знатоков мира финансов.

Сегодняшний рассказ о таком явлении, как биржа драгметаллов. Какие драгоценные металлы продаются через биржу, что влияет на цену, котировки за последнее время — обо всем этом пойдет речь ниже. Такая торговля имеет ряд специфических черт. Статья поможет ориентироваться в этом сложном процессе.

Какие драгоценные металлы представлены на Лондонской бирже LME

Для торговли драгоценными металлами нет отдельной биржи. Эти товары представлены на Лондонской бирже металлов LME, Нью-Йоркской NYMEX, Чикагских CBT и СМЕ, Токийской ТСЕ.

Но одной из самых важных является биржа в Лондоне. Все дело в том, что дважды в сутки на этой площадке устанавливается золотой фиксинг, который определяет цену золота и является важнейшим ориентиром для всех остальных бирж драгметаллов. Кроме того, с 1987 года на ЛМЕ производится фиксинг цен и на серебро.

На LME проводятся торги фьючерсами на следующие драгметаллы: золото, платину, палладий, серебро. Цена определяется за тройскую унцию, что в переводе на метрическую систему составляет 31,1034768 грамма.

Онлайн-графики курса драгметаллов на сегодня

• Золото (руб/грамм)
• Золото (USD/грамм)
• Золото (USD/грамм)
• Золото (USDунция)
• Серебро (рубграмм)
• Серебро (USDГрамм) 
• Серебро (рубунция)
• Серебро (USDунция)
• Платина (рубграмм)
• Платина (USDГрамм)
• Платина (рубунция)
• Платина (USDунция)
• Палладий (рубграмм)
• Палладий (USDГрамм)
• Палладий (рубунция)
• Палладий (USDунция)

Динамика цен

Котировки драгметаллов испытывают взлеты и падения точно так же, как и другие биржевые инструменты. В целом за обозримый исторический период они, конечно же, выросли. Но для спекулятивной торговли или инвестирования важно отслеживать и понимать краткосрочные колебания на бирже драгметаллов.

Как изменились котировки за последние 10 лет

Курс цен на драгметаллы в общих чертах может совпадать. Например, на биржах существует растущий тренд на все виды драгметаллов. Но расти они могут по-разному, откаты или колебания могут проходить с разной интенсивностью. Для понимания сути процесса я рассмотрю котировки в течение 10 лет на все виды металлов.

Золото

Впервые отметки в 1000 долларов за тройскую унцию на бирже драгметалл достиг в марте 2008 года. Затем произошел откат, и во второй раз этой символической отметки тройская унция золота достигла в феврале 2009 года.

Такую сильную линию сопротивления во второй раз пробить не удалось, и с февраля до сентября 2009 года котировки колебались от 880 до 990. А затем произошло пробитие сопротивления и резкий рост — в ноябре 2009 цена доходила до 1226. Так часто бывает после того, как цены смогли преодолеть сильное сопротивление. Рост может быть быстрым и сильным.

Небольшой откат в январе 2011 до уровня 1318 и новый подъем до 1911 в августе того же года. Этот спад перемежался попытками роста до 1750, но в целом стоимость на бирже драгметалла была ближе к 1500 долларов.

В сентябре 2011 начался спад до 1536. С октября 2012 и уровня 1790 долларов за унцию золото покатилось вниз. Остановилось падение в июне 2013 года на уровне 1194.

До июня 2015 года золото находилось в боковом тренде, коридор стоимости драгметалла на бирже составлял 1140—1400 с небольшим креном к нижнему краю.

И в июле 2015 уровень поддержки был пробит, цены ушли ниже, до 1054.

От этого уровня в феврале 2016 котировки оттолкнулись и пошли вверх до 1370 в июле. Но в декабре опять уровень в 1054, а в сентябре 2017 уровень 1350. После небольшого снижения следующие три месяца снова попытка роста до 1367 в январе 2018 года.

В августе 2018 цена на золото опять была в районе нижней границы коридора — 1158. Но за последний год золото находится в растущем тренде, стоимость на бирже достигала 1440 долларов за тройскую унцию.

Серебро

Минимальные отметки стоимости драгметалла на бирже последних 10-12 лет — это 8,300 в октябре 2008 года.

Затем трехлетний растущий тренд, за время которого цены на серебро выросли более чем в пять раз и достигли уровня 49,836 долларов за тройскую унцию в апреле 2001. Однако уже в мае цены на серебро обрушились до 32,400. Правда, в августе того года котировки на бирже выросли до 44, но это был кратковременный всплеск, и в сентябре стоимость опускались даже до 26.

До марта 2013 курс колебался в ценовом коридоре 26-36, пока с апреля по июнь не снизился до 18.

Локальный минимум в 13,700 долларов за унцию драгметалла был достигнут в декабре 2015 года.

С тех пор, вот уже почти четыре года, цены на серебро более или менее стабильны и составляют от 13 до 18. Исключение — июнь—июль 2016 года, когда котировки пытались выйти за пределы коридора, но максимум на что их хватило — попытки преодолеть уровень в 20 долларов.

В биржевых котировках серебра, в отличие от золота, продолжается боковое движение. Как можно видеть, не всегда тренды для драгметаллов совпадают.

Платина

Обзор последнего десятилетия котировок платины на бирже нужно начать с пика: декабрь 2007 — февраль—март 2008 — октябрь 2008. Соответственно цена за тройскую унцию: 1445 — 2305 — 754 доллара. Меньше чем за год почти двукратный рост, а затем трехкратное падение.

В ноябре 2008 года начинается фаза роста котировок драгметалла, которая остановилась в апреле 2010 на уровне 1758. Пятимесячное колебание 144-1648 и плавный рост до 1882 в мае 2011.

Такой уровень держался до сентября 2011 года, когда платина подешевела до 1472.

Коридор цен на драгметалл 1418—1674 держался до июня 2013. Затем уровни понизились до 1336—1472, но тренд остался боковым. Волатильность в этот период была небольшой, цены менялись, но не очень сильно.

Правда, в августе 2016 они даже добирались до 1200, но это был только всплеск в целом бокового тренда с границами на уровнях 796-1020 долларов.

Это движение продолжается и в настоящий момент.

Палладий

Палладий в начале 2009 года стоил на бирже в пределах 170-190 долларов за унцию. В это время начался растущий тренд, который становился все круче. В апреле 2010 унция стоила 572 доллара. Затем спад в мае до 392, следующий месяц колебания в районе 450 и резкий рывок к отметке 805 в декабре.

Весь 2011 год — это колебания в боковом тренде от 688 до 848. Август-сентябрь того года — плохие месяцы для рынка палладия, цена уходит до 532.

Однако к марту 2013 с откатами и понижениями котировок цены на драгметалл выросли до 787 долларов.

Но настоящий рост начался в феврале 2014 с уровня 702 доллара. К августу они были уже 907.

1. А затем с сентября 2014 до января 2016 они скатились до 453 долларов за унцию.
2. В феврале 2016 начался новый растущий тренд, в ходе которого котировки росли до 1130 долларов в январе 2018, и после падения в августе чуть ниже отметки в 900 штурм новых вершин: 1549 в феврале 2019 и 1571 в июле.
3. Палладий, в отличие от всех драгметаллов, в настоящий момент находится в фазе бурного роста и осваивает исторические рекорды котировок.

Что влияет на стоимость драгметаллов

Прежде всего, на стоимость драгметалла на бирже влияет цена его добычи. Нужно учитывать, что времена, когда самородки золота величиной в килограммы можно было добывать в реке, давно прошли. Содержание металла в руде составляет от нескольких процентов до десятых долей процента. Это если брать все руды месторождения.

Палладий и платина очень часто добываются в залежах руд цветных металлов, вместе с медью и никелем. Не зря в России основным производителем этих металлов является Норильский никель.

Для получения драгметаллов нужно переработать огромное количество руды. Причем большую часть этой руды добывают в шахтах.

Рост мировых запасов (или падение) драгметаллов в сочетании со спросом также оказывает влияние на цены. Кроме ювелирной промышленности, драгметаллы используются в электронике, химической промышленности, машиностроении. Развитие новых технологий, повышение спроса всегда способствуют росту цен на бирже, так как быстро нарастить добычу не представляется возможным.

Как анализировать рынок драгметаллов

При анализе рынка драгметаллов нужно следить за изменением запасов — это, прежде всего, может повлиять на долгосрочные биржевые котировки. Для более коротких периодов обязательно смотреть на графики добычи металлов и спрос на них на мировом рынке.

Но кроме этого, драгоценные металлы, особенно золото, являются защитным активом. Во время обесценивания акций, валют золото приобретает формат защитного актива, спрос на него растет в зависимости от поведения рынка ценных бумаг или валюты.

Фьючерсы на драгметаллы и их спецификация

Металлы продают не в виде конкретных слитков, но в виде торгового соглашения через биржу на покупку-продажу в будущем по оговоренной цене. Такое соглашение называется фьючерс. Цену исполнения берут по лондонскому фиксингу. Для серебра и золота цены устанавливаются на ЛБМ (Лондонской бирже металлов), а для платины и палладия на бирже London Platinum&Palladium Market.

Фьючерсы на бирже имеют спецификацию:

• контракт поставочный;
• для золота и палладия обычный фьючерс на 100 тройских унций, для серебра — 5000, для платины — 50. Для серебра есть мини-фьючерс на 2500 унций;
• цена в долларах США.

Не нужно забывать, что для фьючерсов существует экспирация или срок окончания обращения на бирже. За этим следует поставка физического металла или обратная сделка и закрытие текущей позиции.

Сроки экспирации на бирже:

1. Золото — февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь.
2. Палладий — март, июнь, сентябрь, декабрь.
3. Платина — январь, апрель, июль, октябрь.
4.  Серебро — январь, март, май, июль, сентябрь, декабрь.

Стоит ли инвестировать

Драгметаллы, особенно золото, всегда воспринимались как защитные инструменты в биржевой торговле. Когда на биржах штормит, котировки ценных бумаг падают, можно было купить металл и аккумулировать даже физические объемы в слитках.

Что касается инвесторов и спекулянтов, то драгметаллы очень интересны в плане торговли на бирже. Волатильность привлечет краткосрочных спекулянтов, а перспективы устойчивого роста в будущем — инвесторов.

Для торговли есть возможности как спекулятивного подхода (большая волатильность), так и инвестиционного (надежность актива и его высокая ликвидность).

Инвестировать в драгметаллы не только можно, но и нужно.

Пример торговли драгметаллами на бирже

Уровни поддержки-сопротивления чаще становятся точками, где котировки драгметаллов на бирже меняют свое направление движения, на сленге биржевиков они «отталкиваются». Например, цена на золото падает, но доходя до определенного уровня, снижение прекращается, тренд разворачивается или становится боковым.

После нескольких попыток пробить уровень поддержки часто котировки меняют направление и совершают рывок вверх. Подобные явления характерны и для восходящих движений на бирже, только тогда курс начинает понижаться после безуспешных попыток пробития линий сопротивления.

На графике золота три раза тестировалась поддержка приблизительно на уровне 1275 долларов, потом цена резко пошла вверх.

Можно также использовать пробойный метод или контрпробойный. Он основан на пробитии линий поддержки или сопротивления.

Пробойный метод заключается в открытии позиции по тренду, кода пробивается уровень сопротивления — покупка, линия поддержки — шорт (продажа).

Контрпробойный, если вы уверены, что цена, пробив уровень, уйдет назад. При превышении котировок над уровнем сопротивления — продажа, понижении ниже уровня поддержки — покупка.

Прогноз

Скачки цены на бирже, падение и рост возможны как в настоящий момент, так и в будущем, но в перспективе спрос вряд ли упадет, себестоимость добычи и выплавки драгметаллов не снизится, а много новых месторождений не найдут. Поэтому рост котировок практически неизбежен.

Потребление растет, доллар, похоже, будет слабеть с понижением ставки. Все говорит о росте цен на драгметаллы, особенно интересны в этом плане котировки золота на бирже. Что касается палладия, то здесь нужно быть осторожным, после всплеска на бирже котировок последнего времени возможен откат.

Заключение

Сегодня я рассказал об особенностях торговли драгметаллами на бирже. Надеюсь, это помогло вам открыть для себя новые инструменты и способ заработать деньги. Делитесь ссылками на мои статьи, буду очень признателен.

Источник: https://fonda.pro/birza-dragmetallov.html

Цена фьючерса Cobalt и график онлайн Masterforex-V

Кобальт (английский — cobalt) – серебристый металл, в основном используемый в качестве добавки при производстве стали, а также в производстве автомобильных аккумуляторов. Фьючерсы кобальта торгуются на товарно-сырьевых и фьючерсных биржах.

Содержание

График онлайн кобальта

Кобальт торгуется на бирже фьючерсами Cobalt Futures.

Не имеет равноценной драгоценным металлам — золоту, серебру, платине, палладию инвестиционной привлекательности и не является альтернативой инвестирования в ценные бумаги — акции, облигации, паи ПИФов и др.

В первую очередь данный металл интересен покупателям как физический товар, например, для производства определенных видов стали и аккумуляторных батарей.

Но это не значит, что трейдеры не у дел. Они могут получать профит, торгуя фьючерсами на бирже. Если вы понимаете, когда произойдет смена тренда, знаете, где искать скопления крупных ордеров, ориентируетесь во влиянии новостей на торги, вам открыта дорога на финансовый рынок. Вкладывайтесь в металлы через фьючерсы и другие инструменты финансового рынка.

Биржевая единица измерения кобальта

Цена кобальта на биржевых торгах указывается в USD (американские доллары) за тонну металла. Также может указываться в валюте страны, в которой расположена биржа: в INR (рупии) на MCX, CNY (юани) на DCE и т.д.

Минимальный контракт – 1 тонна.

Цена кобальта

На цену кобальта влияют различные факторы:

• объемы добычи (при снижении добычи цена идет вверх из-за появления дефицита товара);
• спрос (если спрос снижается, снижается и цена, потому что на рынке формируется переизбыток товара);
• спекуляции;
• сроки поставок товара (у контрактов с длительным сроком может быть дисконт).

Пример: проблемы в богатом на кобальт бассейне реки Конго в Африке в 70-е годы 20 века привели к резкому взлету цены этого металла – в течение 1 года она повысилась на 2000%!

Еще один резкий взлет стоимости кобальта начался в конце 2016 года. Пика цена достигла к весне 2018 года — $93,5 тыс. Однако через несколько месяцев после этого началось лавинообразное падение – в июле 2019 года тонна кобальта оценивалась в $25,6 тыс.

На 9 сентября 2019 года фьючерс кобальта торгуется по $35067 за тонну.

Динамику изменения стоимости фьючерса кобальта смотрите на графике ниже.

Инвестирование в кобальт

Трейдерам и инвесторам для инвестирования в уран и другие металлы доступны:

Сфера применения кобальта

В основном кобальт используют в виде добавки при производстве стали для придания ей определенных качеств: повышения твердости, износоустойчивости и жаропрочности. Например, из стали с кобальтом делают сверла.

При смешивании кобальта с хромом получают очень твердый сплав под названием стеллит.

Еще одно важное применение кобальта – производство автомобильных аккумуляторных батарей.

Используется кобальт и в производстве красок, как краситель для керамики и стекла. Последнее (способность кобальта окрашивать стекло в синий цвет) известно человечеству с давних времен, в частности, археологи нашли кобальтовые синие стекла в гробнице Тутанхамона.

Лидеры производства кобальта по странам

Ведущим производителем кобальта в мире является Демократическая республика Конго, на голову опережающая все остальные страны. На втором месте с существенным отставанием расположилась Россия.

ТОП-10 стран-производителей кобальта (за 2018 год):

1. ДР Конго – 90 тыс. тонн (60% всей мировой добычи!).
2. Россия – 5,9 тыс. тонн.
3. Куба – 4,9 тыс. тонн.
4. Австралия – 4,7 тыс. тонн.
5. Филиппины – 4,6 тыс. тонн.
6. Канада – 3,8 тыс. тонн.
7. Мадагаскар – 3,5 тыс. тонн.
8. Папуа Новая Гвинея – 3,2 тыс. тонн.
9. Китай – 3,1 тыс. тонн.
10. Марокко – 2,3 тыс. тонн.

Всего – 140 тыс. тонн.

Компании-лидеры производства кобальта

ТОП-5 компаний-производителей кобальта (за 2017 год):

1. Glencore, Швейцария – 27,4 тыс. тонн. У компании амбициозные планы – нарастить добычу до 63 тыс. тонн к 2020 году. Акции торгуются на Лондонской фондовой бирже.
2. China Molybdenum, Китай – 16,4 тыс. тонн. Акции на Гонконгской фондовой бирже.
3. Fleurette Group, ДР Конго – 7,6 тыс. тонн. Акции не торгуются на бирже.
4. Vale, Бразилия – 5,8 тыс. тонн. Акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
5. Gecamines, ДР Конго – 4,1 тыс. тонн. Госкомпания, акции не торгуются на бирже.

Крупнейшие биржи по продаже кобальта и фьючерсов на металлы

Цена на кобальт и другие металлы формируется по итогам торгов на крупнейших товарных биржах:

• ICE, Интерконтинентальная биржа (США) – товарно-сырьевая биржа мира №1,
• LME, Лондонская биржа металлов (Великобритания) – ведущая мировая биржа по цветным и черным металлам,
• NYMEX, Нью-Йоркская товарная биржа (США),
• Чикагская товарно-сырьевая биржа (США),
• Dalian Commodity Exchange, DCE (Китай),
• Multi Commodity Exchange, MCX (Индия).

ТОП российских бирж с фьючерсами на металлы:

CFD на кобальт и другие металлы

Трейдеры и инвесторы получают доход благодаря CFD (Contract For Difference).

При этом они не покупают товар — нефтяную смесь Brent, WTI, природный газ (NG), никель, медь, алюминий, цинк, свинец, олово, сталь, уран и другие товары. Дело в том, что CFD – это контракт на разницу цен, а не покупка товара.

С учетом такого привлекательного предложения от брокеров, как кредитное плечо, торговать на бирже могут трейдеры практически с любым стартовым капиталом.

Детали о CFD у брокера №1 рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX, и остальных брокеров из высшей лиги: Interactive Brokers, Finam (Финам), Fort Financial Services (FortFS), FIBO Group, FXPro, Swissquote Bank SA, FXCM, OANDA (Оанда), Alpari (Альпари), Dukascopy Bank SA, Saxo Bank, FOREX.com.

В резерве находятся брокеры 2-й лиги с множеством негативных комментариев от трейдеров и инвесторов: GKFX, RenesourceCapital, LiteForex, XM.com, FreshForex, TurboForex, Xtreamforex, GrandCapital, EsplanadeMarketSolutions, АльфаФорекс, eToro, FXOpen, EXNESS, Forex4you, NPBFX, MaxiMarkets, Форекс Клуб, TeleTrade, RoboForex, Admiral Markets, FinmaxFX и др.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD кобальта

Для работы в правовом поле маркет-мейкерам, маклерам и биржам необходимо получить лицензию государственного финансового регулятора.

Лицензии выдают следующие финансовые регуляторы: CFTC, NFA, SEC — в США, CySEC — на Кипре, FINMA — в Швейцарии, FCA — Великобритании, BaFin — в Германии, FI — в Швеции, PFSA — в Польше, CNMV в — Испании, ACPR и AMF — во Франции, FSAEE — в Эстонии, FCMC — в Латвии, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC — в Китае, SEBI — в Индии, SFC — в Гонконге, MAS — в Сингапуре, FSCL — в Новой Зеландии, IFSC в Белизе, FSC — на Маврикии, FSB — в ЮАР, Botswana IFSC — в Ботсване, Банк России, ФСФР — в России, ISA — в Израиле, CMB — в Турции, Dubai FSA — в Дубае, ОАЭ, Tadawul — в Саудовской Аравии, AFSA — в Казахстане, FinCom — в Китае, SET — в Таиланде, НКЦПФР — в Украине, ASIC — в Австралии

Источник: https://www.masterforex-v.org/wiki/cobalt.html

Металлы разгоняются на электромобилях

Как заработать на инвестициях в литий и кобальт

На фоне развития рынка электромобилей дорожают металлы, используемые при их производстве. РБК разбирался, как сыграть на росте цен и насколько выгодной может быть такая инвестиция

Цены на основные группы промышленных металлов растут второй год подряд, а осень 2017 года стала сезоном рекордного роста котировок. По оценке старшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Вадима Меркулова, с января 2016 года (когда цены на это сырье были на минимумах) литий вырос в цене на 60%, до $12 тыс.

за тонну (среднерыночная цена). На Лондонской бирже металлов (LME) цена за тонну кобальта увеличилась в 2,5 раза, до $64,2 тыс. за тонну, никеля — на 36%, до $11,1 тыс. за тонну, меди — на 49%, до $6,7 тыс. за тонну. Для сравнения, золото за этот период подорожало на бирже Comex на 16%, серебро — на 17%.

Ралли на рынке промышленных металлов эксперты связывают с началом формирования полноценного рынка электрокаров. «Вышеперечисленные металлы используются в литий-ионной батарее, например катоды состоят из кобальта и никеля, а в аноде используется большое количество лития. Медь — хороший проводник электричества и используется в проводах двигателя», — объясняет Вадим Меркулов.

Некоторые страны определили точные даты отказа от эксплуатации автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Например, власти Норвегии планируют принять законопроект, который запретит использовать в стране автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, в 2025 году.

А в июне министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув заявил, что с 2040 года все новые транспортные средства должны будут иметь только электрические двигатели. О таком решении объявила и Франция.

Крупнейшие автопроизводители также наметили сроки перехода на производство электрокаров (среди них Toyota, Volvo, Skoda).

Рост цен на популярные промышленные металлы продолжится, считают аналитики. А своего пика они достигнут через два года, уверен Вадим Меркулов. За этот период, по его оценкам, стоимость лития и кобальта может увеличиться на 60–70%, никеля и меди — на 30–40%. По оценке старшего аналитика «Альпари» Романа Ткачука, потенциал роста стоимости этих металлов в ближайшие годы составляет 20–50%.

Продолжение роста цен в ближайшие годы эксперты связывают, во-первых, с увеличением потребления промышленных металлов. Во-вторых, на фоне роста спроса потребуется наращивать объем добычи. Но сделать это оперативно не получится, из-за чего возникнет дефицит.

В случае с литием речь идет о долгосрочном процессе: в чистом виде металла в природе не существует, и его приходится извлекать из минеральных образований с большими затратами энергии и времени.

Компании сейчас стараются нарастить производство, чтобы удовлетворить растущий спрос, но эффект от этих действий проявится только спустя годы, и пока рынок ждет пусть и временный, но все же дефицит.

40% кобальта добывается в Демократической Республике Конго. Половина этого объема разрабатывается подразделениями крупных международных компаний, но довольно много кобальта добывают местные жители кустарным способом на так называемых копанках.

О последних говорится в прошлогоднем отчете правозащитной организации Amnesty International. Здесь не соблюдаются нормы защиты труда и используется детский труд.

В результате компании — потребители металла заговорили о бойкоте и поиске новых поставщиков, что также может привести к дефициту.

Риски долгосрочных инвестиций

Эксперты предупреждают, что инвестиции в эти металлы сопряжены с определенными рисками в долгосрочной перспективе.

«Если цена на какой-то компонент производства становится слишком высокой, то разработчики быстро найдут ему более доступную замену.

Например, на днях Samsung показал новые аккумуляторы на основеграфеновых шариков, которые могут заменить литий-ионные батареи», — говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

С ним согласен эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. «Ожидаемый дефицит металлов и рост стоимости, а также ограниченные свойства литий-ионных батарей заставляют научно-исследовательские центры искать новые технологии производства батарей для электромобилей и для хранения электроэнергии вообще», — говорит он.

Поэтому, по мнению Брагина, в течение ближайших двух-трех лет инвестиция останется прибыльной, но говорить о более далекой перспективе сложно.

«Инвестировать в металлы стоит сейчас, ожидать прибыль можно в течение двух следующих лет, когда наступит кризис в добыче некоторых ресурсов. Мы можем увидеть рост, который в несколько раз раз поднимет стоимость металлов», — подтверждает Вадим Меркулов.

Инвестировать можно непосредственно в металлы через фьючерсы. Они торгуются на международных торговых площадках (основная из них — Лондонская биржа металлов). Инвесторы могут приобрести контракты на медь, никель, кобальт. Появление фьючерсов на литий пока только обсуждается.

Выйти на зарубежную биржу частный инвестор может только через брокера, аккредитованного работать в другой стране. Объем контракта на LME составляет 6 т для никеля и 25 т для меди, то есть порог входа на рынок составляет минимум $50–100 тыс.

Поэтому из-за высокой стоимости контрактов аналитики советуют инвестировать в это сырье опосредованно — через компании, которые эти металлы производят.

С января 2016 года их акции подорожали более чем в три раза, до $333 и до $14 за бумагу соответственно.

Немного на рынке компаний, которые производят литий. «Можно назвать, например, чилийскую SQM и американские FMC Corp. и Albemarle Corp., которые доминируют в сфере добычи лития, добывая металл из соленых озер в Чили и Аргентине.

Также австралийскую компанию Talison и китайскую Tianqi Lithium, которые добывают сырье для производства лития на руднике Гринбушес в Западной Австралии», — отмечает Вадим Меркулов.

За указанный период котировки акций этих компаний, которые являются крупнейшими производителями лития, возросли в среднем в 2,5 раза.

Что касается никеля и меди, то, по словам Алексея Калачева, производителей этих металлов на фондовом рынке немало и все они показывают примерно схожую динамику роста.

Аналитики предупреждают, что инвестиции в металлы — долгосрочные и дорогие инвестиции. Этим объясняется тот факт, что они не очень популярны на российском рынке, который пока носит спекулятивный характер.

«Московская биржа предоставляет возможность приобрести фьючерсы на медь, но отечественным частным инвесторам они не очень интересны.

Исторически сложилось так, что металлы в промышленных масштабах торгуются на Лондонской или Нью-Йоркской биржах», — говорит портфельный управляющий ГК «Финам» Алексей Белкин.

«Фонд специализируется на вложениях в акции компаний, работающих в этой отрасли и занимающихся разведкой литиевых месторождений, добычей лития и его соединений, а также производством литиевых аккумуляторов», — поясняет Алексей Калачев. Помимо акций компаний, добывающих литий, этот ETF инвестирует в ценные бумаги Tesla, Panasonic, Samsung как основных потребителей ресурса.

Наконец, аналитики выделяют индексный фонд iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK), который включает в себя добывающие компании. За два года цена его акции возросла с $16 до $21,1.

Источник: https://www.rbc.ru/newspaper/2017/12/06/5a1ea20b9a7947b0f75e564a

Цены и спецификации кобальта в 2020

Учитывая растущий спрос на аккумуляторную промышленность и неопределенность в отношении доступа к кобальтовым рудам из Африки, многие ожидают, что рынок кобальта будет в тесной поставке в 2015 году. Вместо этого замедление потребления и увеличение производства привели к падению кобальта Цены.

В первой половине года цены на кобальтовые контракты на Лондонской бирже металлов (LME) оставались довольно стабильными на уровне от 31 000 до 27 000 долларов США за метрическую тонну.

Тем не менее, финансовое давление на китайских нефтепереработчиков, на долю которых приходится почти половина всего производства очищенного кобальта, привело к падению цен на четверть квартала 2015 года на 15 процентов до конца года до 24 долларов США, 000 на тонну.

Общий объем производства очищенного кобальта в глобальном масштабе, по оценкам, увеличился примерно на десять процентов по сравнению с 2014 годом до примерно 100 000 метрических тонн.

LME начала предлагать кобальтовые контракты в 2010 году. Цены на кобальт, перечисленные ниже, основаны на среднемесячном значении дневных цен на потребительские товары LME.

Физические характеристики LME Cobalt:

• Размер партии: 1 тонна (более 2% или менее) не менее 99. 3% кобальта
• Поставляется в катодах (сломанный или разрезанный), слитках, брикетах или кругах в 100 кг — 500 кг барабанов одинакового размера и веса

Все цены LME указаны в долларах США за метрическую тонну.

Цены на кобальт 2015

Год	Месяц	Средний контракт по никелю
2015	Январь	$ 30, 389. 05
Февраль	$ 28, 933. 75 < Март
$ 27, 440. 91	Апрель
$ 28, 568. 00	май
$ 30. 042. 11	Июнь
$ 30, 546. 59	Июль
$ 31, 119. 35	Август
$ 29, 054. 75	сентябрь
$ 27, 522. 73	Октябрь
$ 27, 557. 73	Ноябрь
$ 24, 269. 05	Декабрь
$ 23, 820. 95	Источник: LME Free Data Service

Источник: https://ru.routestofinance.com/cobalt-prices-2015

Хотите вложиться в литий или кобальт? Попробуйте вначале найти реальные цены

МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Инвесторы на рынках двух весьма популярных металлов в последние годы сталкиваются с досадной проблемой: найти реальные цены на литий и кобальт столь же сложно, как крупные месторождения руд этих металлов.

Спрос на данные металлы подскочил на ожиданиях роста их потребления при производстве аккумуляторов для электромобилей. Капитализация рынков этих двух металлов уже достигла 10 млрд долларов против 4 млрд долларов два года назад, согласно оценкам.

Аналитики прогнозируют, что данная цифра к 2025 году может снова удвоиться, сообщает Dow Jones со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

Однако в отличие от других сырьевых инструментов данные металлы не имеют ликвидных фьючерсных контрактов.

Это означает, что многие инвесторы должны полагаться на дорогостоящие услуги по оценке ценовых параметров, замечают участники рынка.

Но даже такие определенные аналитическим путем цены могут отличаться от тех цен, о которых в частном порядке договариваются крупные добывающие компании и китайские производители аккумуляторов, составляющие значительный сегмент рынка.

Это плохие новости для зарождающегося рынка данных металлов, который и так чувствителен для резких колебаний цен. В текущем году биржевой фонд Global X Lithium&BatteryTech ETF снизился на 14% после роста на 59% в 2017 году.

Прогнозы по предложению и спросу на литий и кобальт могут резко меняться, поскольку они зависят от того, как быстро потребители будут переходить на электромобили.

Пока эта тенденция находится на ранней стадии развития, и, по мнению скептиков, во многом основывается лишь на слухах, учитывая историю нестабильности долгосрочных привычек, связанных с автомобилизмом.

Все это повышает риски неожиданной волатильности цен.

и TeslaInc. Именно поэтому управляющая компания FieraCapitalCorp. не инвестирует в производителей указанных металлов, отмечает Ник Пейдж, инвестиционный консультант из европейского подразделения Fiera.

“Рынок весьма непрозрачен”, — сказал он. «Сложно доверять какому-либо из различных прогнозов, и это еще больше увеличивает риски», — добавил Пейдж.

Аналитики утверждают, что подобная ситуация благоприятна для крупнейших участников сырьевого рынка, таких как швейцарская торговая компания Glencore (самый большой в мире поставщик кобальта), а также крупных компаний металлохимического сектора, таких как чилийская Sociedad Quimica y Minerade Chile и базирующихся в США FMC и Albemarle. Эти компании по-прежнему сотрудничают с НПЗ, а также производителями аккумуляторов, многие из которых расположены в Китае, наиболее влиятельном участнике отрасли.

Крупные компании в других отраслях также характеризуются большей информационной открытостью, но для небольших производителей и инвесторов на рынках вроде лития и кобальта (динамика которых во многом определяется спекулятивными ожиданиями по спросу и предложению) недостаток данных является особенно опасным. Этот риск может ограничить инвестиции в отрасль, предупреждают некоторые аналитики.

“Без учета Китая сложно оценить реальный спрос на компоненты для аккумуляторов”, — считает Мэтью Лазаруз из хедж-фонда Red Hook Asset Management, который владеет акциями некоторых производителей лития.

“Инвесторам приходится слепо верить в спрос, которого мы пока не наблюдаем”, — добавил он.

Поиск репрезентативных цен для металлов, используемых в виде соединений с другими элементами, часто более сложен, чем для других сырьевых товаров, так как эти металлы нужно перерабатывать в такие вещества, как например сульфат кобальта и гидроксид лития. Это еще больше затрудняет оценку, поскольку данные металлы имеют различную степень чистоты и варьирующиеся цены.

Даже на LME столкнулись с трудностями при запуске новых контрактов на литий и кобальт, несмотря на стандартизированное и прозрачное ценообразование. Некоторые участники рынка используют контракты на физический кобальт в качестве индикатора, а на LME в октябре прошлого года заявили, что планируют также запустить расчетные фьючерсы на литий, кобальт и никелевые сплавы.

Однако, как сообщила Wall Street Journal пресс-секретарь LME, на бирже решили отказаться от запуска некоторых из этих контрактов из-за недостатка спроса на некоторые химические соединения. На бирже все еще работают над запуском расчетных фьючерсов на кобальт и литий, отметила пресс-секретарь LME.

Поскольку производители сырьевых товаров, как правило, используют фьючерсы для хеджирования рисков и цен для производства, некоторые аналитики полагают, что отсутствие фьючерсных контрактов для лития и кобальта, которые можно было бы использовать для хеджирования, очень неудобно новым производителям этих металлов.

Обеспокоенность из-за избытка предложения в этом году охладила сектор производства лития и кобальта. Котировки акций компаний по производству этих металлов упали несмотря на то, что цены на соединения лития и кобальта, используемые в батареях, в основном остались устойчивыми.

Даже инвесторы, ставящие на рост цен на эти металлы, обеспокоены.

“Нам интересен (этот) рынок, но мы хотим использовать его с осторожностью”, — отметил Роберт Коэн, менеджер компании, владеющей акциями Glencore и нескольких небольших компаний по производству лития. “Мы не знаем, как будет разворачиваться сложившаяся ситуация”, — добавил он.

Источник: https://finance.rambler.ru/markets/40133405-hotite-vlozhitsya-v-litiy-ili-kobalt-poprobuyte-vnachale-nayti-realnye-tseny/

LME запускает торговлю фьючерсами на кобальт и молибден — Financials — 2020

Лондонская биржа металлов запустила первые в мире кобальтовые и молибденовые фьючерсные контракты для обмена на бирже сегодня. Новые контракты будут вводить регулируемые биржевые цены, прозрачность, управление рисками и очистку этих двух важных металлов, используемых в широком спектре применений.

Кобальт и молибден в основном являются побочными продуктами добычи никеля и меди. Вместе их рыночная стоимость оценивалась примерно в 7 млрд. Долл. США в 2009 году, в год низких цен в результате глобального экономического спада. Для сравнения, стоимость рынка олова в прошлом году была близка к 5 млрд. Долл. США.

Исторически кобальт и молибден торгуются без выгоды регулируемой валютной безопасности и прозрачности. В частности, торговля на LME — регулируемая инвестиционная биржа (RIE) — обеспечит важные дополнительные преимущества для этих рынков. К ним относятся:

• Прозрачное ценовое открытие и нейтральное справочное ценообразование
• Гибкость торговли на Select, межбанковском рынке телефонов и Ring — биржевой торговой площадке биржи
• Усиленная торговля и управление рисками
• Кредитная гарантия контрагента и гарантии посредством клиринга на LCH.Clearnet

Поддержка торговли LME обоих металлов была продемонстрирована производителями с марками кобальта и молибдена, зарегистрированными для хорошей доставки.

Производители кобальта с хорошими марками поставок включают Vale Inco, Votorantim, Sumitomo и ряд китайских производителей. Молибденовые производители включают молимет в Чили и Molymex в Мексике.

В общей сложности 12 марок кобальта и молибдена уже зарегистрированы в LME с дальнейшими заявлениями, поданными на биржу.

Ожидается, что потребители также будут использовать цены на небольшие металлы LME в качестве контрактных справочных цен. Бразильские контракты Votorantim и China Jiangsu cobalt с LN Metals ссылаются на контракт LME. Другие, как ожидается, последуют.

Крис Эванс (Chris Evans), руководитель отдела развития бизнеса в LME, сказал: «В последние годы в ценах на кобальт и молибден была невероятная волатильность, и ощутимая потребность в конечном рынке для хеджирования ценового риска ощутима. Промышленность также выиграет от прозрачной цены обнаруженный на регулируемом обмене ».

Мартин Эбботт (Martin Abbott), исполнительный директор LME, добавляет: «В глобальном экономическом кризисе подчеркивается, как обмен и торговля клирингом обеспечивают большую прозрачность и безопасность на рынках. Мы уверены, что производители, потребители и трейдеры кобальта и молибдена признают эти важные качества в наших новых контрактах «.

Ежедневные официальные цены на молибден и кобальт будут получены из кольца 12:20 на открытом рынке LME в Лондоне.

Источник: https://rus.forexclubteam.com/lme-launches-cobalt-and-molybdenum-futures-trading-7337